·      Valens半導體與PTK在紐交所合并上市，估值11.6億美金

·      Valens擁有成功技術(shù)創(chuàng)新的歷史記錄和高速有線連接方案的標準制定能力

·      Valens已經(jīng)在全球共發(fā)貨超過2500萬套芯片組

為多個汽車客戶提供規(guī)模量產(chǎn)產(chǎn)品，并同時為音視頻行業(yè)的主要參與者提供產(chǎn)品

財務表現(xiàn)亮眼，收入可預見性高，高毛利

交易金額約為2.4億美元，包括PTK Acquisition Corp.中1.15億美元的信托資金，以及1.25億美元定向增發(fā)（PIPE）現(xiàn)金，認購方包括全球知名機構(gòu)投資方和全球手機、家用及汽車芯片龍頭企業(yè)聯(lián)發(fā)科。

交易所得將用于加速下一代產(chǎn)品的開發(fā)和商品化，并為公司提供充足的資金直到公司實現(xiàn)收益。

2021年5月24日美通社以色列HOD HASHARON與 NEW YORK報道

Valens，音視頻和汽車市場高速連接方案的主要提供商，和PTK Acquisition Corp. (紐約證券交易所:PTK)(“PTK”)，一家特殊目的的收購公司，今天宣布已經(jīng)完成簽署業(yè)務合并協(xié)議。合并后的公司將被稱為Valens，交易結(jié)束后將在紐約證券交易所以“VLN”代碼進行交易。

Valens公司的首席執(zhí)行官Gideon Ben-Zvi表示:“Valens在其接觸的每個行業(yè)都樹立了標桿。我們的芯片組正在幾家領(lǐng)先的汽車Tier1供應商內(nèi)進行大規(guī)模量產(chǎn)，并且目前正使用在已經(jīng)上路的戴姆勒汽車內(nèi)。隨著OEM制造商推出配備比以往任何時候都多得多的傳感器和顯示器的新車，汽車電子市場呈現(xiàn)出巨大的機遇，并將持續(xù)增長。Valens即將推出的車規(guī)標準的芯片組將在全球汽車行業(yè)中為信息娛樂應用、ADAS系統(tǒng)和自動駕駛提供連接解決方案并帶來革命性的變化。在音視頻領(lǐng)域，我們的HDBaseT技術(shù)是長距離傳輸?shù)臉藴室I(lǐng)，已經(jīng)安裝到一線品牌制造商的數(shù)千種產(chǎn)品中。"

Valens芯片組以最低的系統(tǒng)總成本實現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先的長距離，布線簡潔，千兆帶寬零延遲無差錯的視頻數(shù)據(jù)傳輸。

Valens卓越的技術(shù)使該公司能夠在市場中建立行業(yè)標準。在汽車領(lǐng)域，車輛中不斷增加的關(guān)鍵作用的傳感器，這需要Valens的高速傳輸，而Valens正在推動高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動駕駛進入下一個階段。Valens的高速連接方案是市面上最好的，可以安全可靠的傳輸這些關(guān)鍵傳感器所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。因此，該公司的技術(shù)被選為新的全球汽車視頻連接標準MIPI A-PHY的基準，使該公司具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢。

在音視頻領(lǐng)域，Valens是遠程連接的市場領(lǐng)導者，其HDBaseT技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)標準。由于對視頻會議、混合教育和遠程醫(yī)療的需求激增，這項成熟業(yè)務正經(jīng)歷著強勁的增長。

PTK Acquisition Corp.的首席執(zhí)行官Peter Kuo說:“Valens是PTK發(fā)現(xiàn)的一個非常稀有的投資機會，投資一家正在定義連接技術(shù)未來的公司，并且公司已通過多種行業(yè)巨頭的驗證。憑借過往成功記錄，Valens已經(jīng)做好上市準備，擁有巨大的潛在市場、一流的客戶、極具吸引力的商業(yè)模式，以及可預見收入較高。我們很高興與Valens的一流管理團隊合作，他們將利用這筆交易的資本來推動持續(xù)的增長和成功。"

交易概述

Valens和PTK各自的董事會一致批準了這筆交易。 該交易仍需要PTK和Valens的股東會批準，并需要符合一般性交割條件，包括獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準。該交易預計將于2021年第三季度完成。

交易金額約為2.4億美元，包括PTK Acquisition Corp.中1.15億美元的信托資金，以及1.25億美元定向增發(fā)（PIPE）現(xiàn)金，認購方包括全球知名機構(gòu)投資方和全球手機、家用及汽車芯片龍頭企業(yè)聯(lián)發(fā)科，PTK原投資方也會參與定向增發(fā)（PIPE）。合并交易完成后Valens基于預測財務報表股權(quán)價值約11.6億美元。

Valens的股東將把他們現(xiàn)有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)到合并后的公司。

交易完成后，Valens將繼續(xù)由其經(jīng)驗豐富的管理團隊領(lǐng)導，Gideon Ben-Zvi擔任CEO，Dror Heldenberg擔任CFO，Valens的所有六名創(chuàng)始人都將保留他們的高級管理職位或董事會職位。交易完成后，來自PTK的Ker Zhang將加入Valens董事會。

顧問[銀行根據(jù)具體職責進行修改]

美國銀行證券擔任Valens的獨家財務顧問。

花旗集團，美國銀行證券和Oppenheimer是定向增發(fā)（PIPE）的聯(lián)合配售代理。

Davis Polk & Wardwell LLP律師事務所和Meitar律師事務所分別擔任Valens在美國和以色列的法律顧問。Financial Profiles, Inc.是Valens的投資者關(guān)系顧問。

Goodwin Proctor和Goldfarb Seligman & Co.分別擔任PTK在美國和以色列的法律顧問。

投資者網(wǎng)絡(luò)廣播信息

Valens和PTK會主持一個網(wǎng)絡(luò)直播，介紹Valens公司的故事，并討論擬議的交易。直播會議現(xiàn)在可以訪問，請訪問Valens網(wǎng)站https://www.valens.com/investors或PTK的網(wǎng)站https://www.ptktech.com。PTK在美國證券交易委員會已申報并將作為其Form 8-K的附件之一，可在www.sec.gov的美國證券交易委員會網(wǎng)站上查閱。

關(guān)于Valens

Valens是半導體產(chǎn)品的領(lǐng)先提供商，它通過為音頻視頻和汽車行業(yè)實現(xiàn)長距離，高速視頻和數(shù)據(jù)傳輸來突破連接的界限。Valens獲得Emmy獎的HDBaseT技術(shù)是專業(yè)音頻視頻市場的領(lǐng)先標準，已經(jīng)有數(shù)千萬個Valens芯片組集成到了數(shù)千種支持HDBaseT的產(chǎn)品中。Valens Automotive是自動駕駛發(fā)展的關(guān)鍵推動者，為世界各地正在路上行駛的汽車提供關(guān)鍵芯片組。其底層技術(shù)已被選定為MIPI-PHY汽車互聯(lián)互通全球標準的基礎(chǔ)。Valens成立于2006年，總部設(shè)在以色列的霍德·哈沙倫，在美國、歐洲和亞洲設(shè)有辦事處。更多信息可訪問:www.valens.com。

關(guān)于PTK Acquisition Corp.

PTK Acquisition Corp. 是一家空白支票公司，成立的目的是與一個或多個企業(yè)進行合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股份購買、重組或類似的業(yè)務合并。PTK管理團隊在硬件和半導體行業(yè)擁有豐富的運營和投資經(jīng)驗，可以整合跨越全球市場的資源在電子和汽車價值鏈中發(fā)揮協(xié)同作用。PTK Acquisition Corp.公司的目標客戶是面向公司和大型機構(gòu)的信息技術(shù)，硬件和軟件系統(tǒng)以及面向消費者的游戲和數(shù)字娛樂市場中最具創(chuàng)新性的細分領(lǐng)域。

重要信息和在哪里可以找到  

正在進行的業(yè)務合并交易將提交PTK股東考慮。Valens打算向美國證券交易委員會提交一份F-4表格的注冊聲明(“注冊聲明”)，該聲明將包括初步和最終的代理聲明，該聲明將分發(fā)給PTK的股東，與PTK請求的PTK股東投票的代理人，與提議的業(yè)務合并和注冊聲明中描述的其他有關(guān)事項，以及與提議發(fā)行給PTK股東的證券有關(guān)的招股說明書，與完成提議的業(yè)務合并有關(guān)。在登記聲明被歸檔并宣布生效后，PTK將在為就提議的企業(yè)合并進行投票而確定的記錄日期前，向其股東郵寄一份最終代理聲明和其他相關(guān)文件。建議PTK的股東和其他相關(guān)人士，一旦獲得文件，即閱讀初步代理聲明/招股說明書及其任何修訂，以及與PTK為召開股東特別會議以批準提議的業(yè)務合并而征求代理人有關(guān)的最終代理聲明/招股說明書，因為這些文件將包含關(guān)于PTK、Valens和提議的業(yè)務合并的重要信息。股東也可以免費從美國證券交易委員會位于www.sec.gov的網(wǎng)站或通過向PTK Acquisition Corp.(地址:4601 Wilshire，Boulevard，Suite 240，Los Angeles，California 90010)提出請求，獲得初步或最終代理聲明的副本，以及由PTK向美國證券交易委員會提交的有關(guān)擬議業(yè)務合并的其他文件。

證券交易委員會或任何其他監(jiān)管機構(gòu)尚未批準或不批準本文所述任何證券的投資，也沒有任何機構(gòu)認可或通過本次發(fā)行的益處或本文所含信息的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

征集活動的參與者

PTK和Valens以及他們各自的董事和執(zhí)行官員可能被認為是與提議的交易有關(guān)的PTK股東委托書征集的參與者。關(guān)于PTK的董事和高管以及他們對PTK證券的所有權(quán)的信息，在PTK提交給證交會的文件中有所闡述。其他有關(guān)這些人和其他可能被視為擬議交易參與者的人的利益的信息，可通過閱讀有關(guān)擬議交易的委托書/招股說明書獲得。如前所述，您可以獲得這些文檔的免費副本。

非征集

本新聞稿不是相關(guān)任何證券或潛在交易的代理聲明或代理請求、同意或授權(quán)，不構(gòu)成出售要約或購買PTK或Valens股份的要約請求，也不在任何州或司法管轄區(qū)出售任何此類證券，在該州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的注冊或資格之前，此類要約、請求或出售是非法的。除非通過符合《證券法》要求的招股說明書，否則不得發(fā)行證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年美國私人證券訴訟改革法案“安全港”條款含義內(nèi)的“前瞻性聲明”。前瞻性陳述可以通過使用諸如“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或指示未來的事件或趨勢，或者不是歷史事件的陳述。這些前瞻性聲明包括但不限于關(guān)于預期交易以及未來經(jīng)濟和市場狀況的聲明。這些聲明基于各種假設(shè)，無論是否在本新聞稿中確定，以及Valens和PTK管理層的當前預期，而不是對實際績效的預測。這些前瞻性陳述僅供說明之用，不作為任何投資者的擔保、保證、預測或事實或概率的最終陳述，也不得被任何投資者所依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，并且與假設(shè)不同。許多實際事件和情況都不是Valens和PTK所能控制的。這些前瞻性聲明受制于許多風險和不確定性，包括國內(nèi)外業(yè)務、市場、金融、政治和法律條件的變化；雙方未能成功或及時完成擬議的業(yè)務合并，包括未獲得任何所需的監(jiān)管批準、延遲或受制于可能對合并公司或擬議業(yè)務合并的預期利益產(chǎn)生不利影響的意外情況的風險，或未獲得PTK或Valens股東的批準的風險；未能實現(xiàn)提議的業(yè)務合并的預期收益；與Valens相關(guān)的預計財務信息的不確定性相關(guān)的風險；未來的全球、區(qū)域或地方經(jīng)濟和市場狀況；法律法規(guī)的制定、效果和執(zhí)行；Valens管理未來增長的能力；Valens開發(fā)新產(chǎn)品和解決方案，及時將其推向市場，并對其進行增強的能力；競爭對Valens未來業(yè)務的影響；PTK公眾股東提出的贖回請求的金額；PTK或被合并公司發(fā)行與提議的業(yè)務合并或未來相關(guān)的股權(quán)或與股權(quán)相關(guān)的證券的能力；任何潛在訴訟、政府和監(jiān)管程序、調(diào)查和詢問的結(jié)果；健康流行病的影響，如最近的全球新冠肺炎大流行，已經(jīng)并可能在未來對Valens的收入、員工和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響；半導體工業(yè)的周期性；由于市場條件變化或未能估計客戶需求，包括在汽車或音像市場低迷期間，Valens調(diào)整其供應鏈數(shù)量的能力；與Valens任何一個關(guān)鍵客戶的關(guān)系中斷；如果客戶不將Valens產(chǎn)品設(shè)計到他們的產(chǎn)品中，銷售產(chǎn)品會有困難；Valens對獲勝選擇過程的依賴，以及從這些獲勝中產(chǎn)生及時或足夠的凈銷售額或利潤的能力；以色列的政治狀況；2021年4月1日，PTK 10-K在“風險因素”標題下向美國證券交易委員會提交的文件中討論了這些因素，PTK向美國證券交易委員會提交了或?qū)⑻峤坏钠渌募灿懻摿诉@些因素。如果這些風險中的任何一個成為現(xiàn)實，或者我們的假設(shè)被證明是不正確的，實際的結(jié)果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結(jié)果有很大的不同。Valens和PTK目前都不知道，或者Valens和PTK目前認為不重要的其他風險也可能導致實際結(jié)果與前瞻性聲明中包含的結(jié)果不同。此外，前瞻性聲明反映了Valens和PTK截至本新聞稿發(fā)布之日對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。Valens和PTK預計，隨后的事件和發(fā)展將導致Valens和PTK的評估發(fā)生變化。然而，雖然Valens和PTK可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性的聲明，Valens和PTK明確否認有任何義務這樣做。這些前瞻性聲明不應被視為代表Valens和PTK在本新聞稿發(fā)布之日后的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性聲明。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。