國(guó)內(nèi)安卓TWS耳機(jī)龍頭佳禾智能(300793.SZ)定增靴子落地。

11月29日晚間，佳禾智能披露定增結(jié)果，公司本次發(fā)行股份數(shù)量為7000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為14.16元/股，募集資金9.91億元，包括高盛、興業(yè)全球基金、財(cái)通基金、華夏基金在內(nèi)的21家機(jī)構(gòu)獲得配售。

值得一提的是，參與此次定增申購(gòu)的資金達(dá)14億元，其中逾4億元未獲配定增份額。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，截至11月30日收盤(pán)，佳禾智能報(bào)收19.19元/股，較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計(jì)算，參與佳禾智能本次定增的21名對(duì)象浮盈35.52%，其中，獲配最高的興業(yè)全球基金賬面浮盈6603.65萬(wàn)元。

逾4億元未獲配定增份額

歷時(shí)七個(gè)多月，佳禾智能上市以來(lái)首次再融資順利落地。

今年4月20日，佳禾智能披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，公司計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)15億元。

其中，6.9億元用于江西電聲產(chǎn)品柔性智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目;1.98億元用于江西智能穿戴產(chǎn)品柔性生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目;2.62億元用于總部創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目;3.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

11月29日晚間，佳禾智能披露定增結(jié)果稱，確定本次發(fā)行價(jià)格為14.16元/股，發(fā)行股數(shù)7000萬(wàn)股，募集資金總額9.91億元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用1516.8萬(wàn)元后，募集資金凈額為9.76億元，共有21名對(duì)象獲配。

此次發(fā)行中，興業(yè)全球基金獲配股數(shù)最多，達(dá)到1312.85萬(wàn)股，獲配金額達(dá)1.86億元。財(cái)通基金、華夏基金位列二、三位，分別獲配739.05萬(wàn)股、466.1萬(wàn)股，獲配金額分別為1.05億元、6600萬(wàn)元。高盛、銀河證券、國(guó)泰君安也出現(xiàn)在發(fā)行名單中。

值得一提的是，發(fā)行名單中的上栗縣贛湘工業(yè)發(fā)展投資有限公司、萍鄉(xiāng)城投產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司均為國(guó)資背景。

值得一提的是，參與此次定增申購(gòu)的資金達(dá)14億元，其中逾4億元未獲配定增份額。

截至11月30日收盤(pán)，佳禾智能報(bào)收19.19元/股，較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計(jì)算，參與佳禾智能本次定增的21名對(duì)象浮盈35.52%。其中，興業(yè)全球基金賬面浮盈6603.65萬(wàn)元。

除此之外，本次發(fā)行后，公司總股本增加至3.37億股，控股股東仍為文富投資、實(shí)際控制人仍為嚴(yán)文華、嚴(yán)帆，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東與實(shí)際控制人發(fā)生變更。

不過(guò)，其股權(quán)遭到一定稀釋?zhuān)饲埃母煌顿Y、文曜投資、文昇投資及文宏投資合計(jì)持有佳禾智能57.6%股權(quán)，本次權(quán)益變動(dòng)后，其共計(jì)持有公司45.62%股權(quán)。

加碼研發(fā)堅(jiān)持大客戶戰(zhàn)略

受到多家機(jī)構(gòu)看好，佳禾智能自身的努力功不可沒(méi)。

公開(kāi)資料顯示，佳禾智能成立于2013年，公司專(zhuān)業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，制造，銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品主要包含耳機(jī)、音頻線、音箱和耳機(jī)部品等各類(lèi)電聲產(chǎn)品。

佳禾智能堅(jiān)持“大客戶、大訂單”戰(zhàn)略，如今，公司已為Harman、Skullcandy、Pioneer、JVC、Panasonic等國(guó)際知名客戶和安克、傳音控股、榮耀等國(guó)內(nèi)知名客戶提供開(kāi)發(fā)和制造服務(wù)，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、美洲、亞洲等地。2021年上半年，公司主要客戶穩(wěn)定，前五大客戶營(yíng)收占總營(yíng)收84.32%。

從生產(chǎn)布局來(lái)看，公司“東莞-越南-江西”三位一體的生產(chǎn)布局正有序推進(jìn)，公司于東莞設(shè)立研發(fā)銷(xiāo)售中心及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地，于越南設(shè)立海外生產(chǎn)基地，于江西設(shè)立柔性智能制造生產(chǎn)基地，目前，江西生產(chǎn)基地已逐步投產(chǎn)。

據(jù)悉，本次募資中江西智能穿戴產(chǎn)品柔性生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后，佳禾智能將具備年產(chǎn)300萬(wàn)件智能手表產(chǎn)品、200萬(wàn)件智能眼鏡產(chǎn)品的能力。

佳禾智能還十分注重技術(shù)研發(fā)。2015年-2021年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用分別為5256萬(wàn)元、6319萬(wàn)元、5093萬(wàn)元、6398萬(wàn)元、7943萬(wàn)元、1.04億元、7120萬(wàn)元。

從研發(fā)成果來(lái)看，在時(shí)下流行的智能電聲領(lǐng)域，佳禾智能取得了一系列的創(chuàng)新性成果。根據(jù)其招股書(shū)，公司已為喜馬拉雅FM、小米、咪咕、出門(mén)問(wèn)問(wèn)等品牌制造了小雅AI音箱、Mobius全語(yǔ)音人工智能耳機(jī)、小問(wèn)智能耳機(jī)TicpodsFree等。同時(shí)公司還為Harman、Beats、華為、萬(wàn)魔聲學(xué)、聯(lián)想、科大訊飛等國(guó)內(nèi)知名客戶開(kāi)發(fā)和制造一系列電聲產(chǎn)品。

截至2021年6月30日，公司已獲得授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利57項(xiàng)，受理審核中的發(fā)明專(zhuān)利97項(xiàng)，獲得授權(quán)實(shí)用新型394項(xiàng)及國(guó)內(nèi)外觀專(zhuān)利182項(xiàng)、海外外觀專(zhuān)利14項(xiàng)，獲得軟件著作權(quán)87項(xiàng)。