經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 對于當下的汽車市場來說，智能化已經(jīng)成為每家廠商繞不開的一個焦點話題。

“現(xiàn)在（每輛）智能汽車使用芯片大概在1000顆—2000顆左右，包含了MCU、BCU、智能座艙、自動駕駛等，至少在近幾年，所有中國（安謀科技）的合作伙伴都在布局這些技術(shù)。（車載芯片市場）熱鬧是有的，預期也是有的，困難也很多，好處是確定性，在未來至少20年間，車載芯片在智能汽車行業(yè)都是一個不斷上升的領(lǐng)域，最大的問題是（市場）變化太快，智能汽車行業(yè)（的參與者）還沒有能夠模仿，或者‘抄作業(yè)’的機會，每家企業(yè)都需要去創(chuàng)新。”7月5日，在2023車載智能計算技術(shù)沙龍上，芯片IP設(shè)計巨頭安謀科技（中國）有限公司商務(wù)執(zhí)行副總裁徐亞濤表示。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Tractica 預測，到2025 年全球汽車人工智能硬件、軟件和服務(wù)市場規(guī)模將達到 265 億美元。另根據(jù)IHS報告，到2030年，汽車智能座艙的全球市場規(guī)模將達到 681 億美元，而中國市場規(guī)模將超過人民幣1600億元，中國購車消費者對于座艙智能科技水平的關(guān)注僅次于安全配置，甚至超過動力、價格、能耗等指標。

(資料圖片僅供參考)

在沙龍現(xiàn)場與會嘉賓的分享中，記者注意到，業(yè)內(nèi)人士對車載芯片市場的發(fā)展持樂觀態(tài)度，且認為軟件和算法將在智能汽車中扮演更為重要的角色，并會成為汽車廠商展開差異化競爭的關(guān)鍵因素。

“隨著芯片技術(shù)、硬件技術(shù)、軟件技術(shù)、人工智能、深度學習算法等迅猛發(fā)展，智能計算已是大勢所趨，車載智能計算軟硬件平臺和服務(wù)的競爭在汽車行業(yè)中將會越來越激烈。領(lǐng)先的底層架構(gòu)、出色的軟件迭代、持續(xù)優(yōu)化和不斷進化的硬件技術(shù)，將加速整個汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型與變革。”徐亞濤指出。

車載智能計算挑戰(zhàn)重重

與 PC、手機的發(fā)展歷史所展現(xiàn)的規(guī)律一樣，車載智能計算的演進速度在極大程度上決定了整車智能化的演進速度，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風向標，而目前該領(lǐng)域發(fā)展還面臨著諸多挑戰(zhàn)。

“輔助駕駛、自動駕駛以及智能座艙是跨越人工智能、高性能芯片、通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、車輛控制技術(shù)、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟硬件以及功能安全要求等多領(lǐng)域的系統(tǒng)工程，落地技術(shù)難度大。”安謀科技智能物聯(lián)及汽車業(yè)務(wù)線負責人趙永超表示。

他指出，智能化汽車帶來了更加紛繁復雜的電子零部件ECU（汽車電子控制器）通過軟件與通信協(xié)議協(xié)調(diào)工作，給車身電子電氣架構(gòu)、開發(fā)成本、車身重量等帶來極大挑戰(zhàn)。

“車輛中的傳感器與各種電子電氣系統(tǒng)的信息傳輸與控制都由ECU完成，ECU 在制動系統(tǒng)、變速系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)，以及自動駕駛、輔助駕駛、智能座艙等都有廣泛應(yīng)用，據(jù)統(tǒng)計2019年中國汽車單車 ECU 數(shù)量大約為20–30個，目前的智能化較高的車型，主要ECU數(shù)量可能超過100個。”趙永超舉例說明。

而復雜繁多的傳感器及控制單元，實時捕獲的海量數(shù)據(jù)，不斷迭代的算法和模型，都對基礎(chǔ)硬件計算平臺提出更為苛刻的計算要求。

“智能汽車需要處理傳感器（攝像頭、激光雷達、雷達和超聲波）捕獲的海量數(shù)據(jù)，它必須提供實時反饋，例如交通狀況、事件、天氣狀況、路標、交通信號等。需要每秒數(shù)萬億次計算操作（TOPS）來同時處理多個具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)（例如，對象提取、檢測、分割、跟蹤等）。根據(jù) Lucid Motors 的研究人員測算，智能汽車每小時各種傳感器累計產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量大約為 1.4TB-19TB。”趙永超表示。

在他看來，L2 級別及以下的駕駛輔助系統(tǒng)所需處理的數(shù)據(jù)量小且算法模型簡單，因此小算力芯片與算法的強耦合即可滿足系統(tǒng)需求。

但隨著激光雷達等高性能傳感器的量產(chǎn)上車以及智能駕駛系統(tǒng)算法的泛化性提升，對于 L3 級別及以上的智能駕駛系統(tǒng)而言，傳感器數(shù)量的增加及多路高分辨率攝像頭帶來海量實時環(huán)境感知數(shù)據(jù)，外加算法模型的復雜程度不斷增加，計算平臺的處理能力面臨巨大挑戰(zhàn)。

此外，面對不斷升級數(shù)據(jù)處理需求，當前AI算法演進周期又跟智能芯片設(shè)計周期之間存在矛盾。

“算法演進速度非常快，在過去 10 年時間里，差不多每年都有會新的深度學習算法模型出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，大概每 14 個月，新的模型就能將計算效率提升一倍，但典型的車載芯片開發(fā)周期需要三年。”趙永超表示。

他進一步強調(diào)，算法優(yōu)化會對計算平臺架構(gòu)帶來巨大的挑戰(zhàn)，計算平臺架構(gòu)必須根據(jù)算法的特點進行特定優(yōu)化，才能保持足夠的計算效率和性能。

而這種進化速度上的不匹配，使得芯片公司需要對算法的發(fā)展趨勢進行預判，前瞻性地將其計算特點融入到芯片架構(gòu)設(shè)計當中，讓芯片產(chǎn)品經(jīng)過三年的研發(fā)，在推出市場的時候，仍然能夠很好地適應(yīng)最新的主流算法，同時保證能滿足關(guān)鍵應(yīng)用需求。

“通過軟硬結(jié)合，能保持很高的硬件利用率，達到真正意義上向后兼容軟件算法創(chuàng)新，但想要實現(xiàn)這一點非常困難。”趙永超表示。

他還指出，當下，多數(shù)自動駕駛技術(shù)都在基于 GPU（圖形處理芯片）進行 AI（深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）計算。但 GPU 不像定制芯片（ASIC）那樣高能效比或具有成本效益。最大的問題之一是功耗，要使 L3 以上的工作完美無缺，就需要1000 瓦以上的功耗來處理來自多個攝像頭、雷達、激光雷達等的實時海量數(shù)據(jù)。

巨大的能耗需求，對電動汽車的電量存儲亦是一項考驗。

國內(nèi)知名智能駕駛芯片廠商北京地平線機器人技術(shù)研發(fā)有限公司（以下簡稱“地平線”）戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇則在分享中直言，智能駕駛尚未迎來自己的“iPhone”時刻。

在他看來，智能駕駛行業(yè)的發(fā)展在過去幾年中逐步回歸理性，市場從追求L4（高度自動駕駛）一步到位，回歸至尋求L2+（組合駕駛輔助）前裝量產(chǎn)，這一轉(zhuǎn)變是智能駕駛技術(shù)從示范區(qū)的小眾嘗試走向了大眾化的價值創(chuàng)造。

“國內(nèi)目前70%的駕駛里程、90%的駕駛時間都發(fā)生在城區(qū)，市場的研發(fā)重心正在向城區(qū)NOA轉(zhuǎn)移。”李星宇說。

所謂城區(qū)NOA（Navigate on Autopilot），指“導航輔助駕駛”，有些汽車廠商也將相應(yīng)功能稱之為“高階輔助駕駛”，屬于 L2+級別的駕駛功能，其支持車輛在高速及城區(qū)場景下實現(xiàn)點到點的輔助駕駛功能，通過設(shè)定起終點，汽車系統(tǒng)自動對道路環(huán)境作出研判，并進行行車決策。

“我們行業(yè)在L2階段已經(jīng)成熟，但還未破解L4，現(xiàn)在處于卡在L2+這么一個狀態(tài)，相當于在價值創(chuàng)造拉瓦爾噴管的喉部，如果我們不把城區(qū)NOA這一喉部問題解決，智能駕駛領(lǐng)域未來難以完成價值躍遷，也很難解鎖AIGC、XR、元宇宙等更多領(lǐng)域的應(yīng)用。”李星宇表示。

李星宇認為，車載智能計算的設(shè)計理念是既支持好算法，又使得它物理硬件實現(xiàn)最有效。在這個過程中，需要軟件和硬件在算法、在工程技術(shù)上進行很多探索。

在他看來，自動駕駛芯片執(zhí)行的是“從感知到定位到規(guī)控”的完整閉環(huán)，并遵循嚴格的安全標準，將車規(guī)體系對可靠性和安全性的最高要求和最佳實踐，車載計算架構(gòu)從以邏輯為主的 1.0 走向以智能為主的 2.0 時代，本質(zhì)是從規(guī)則化設(shè)計方式走向數(shù)據(jù)化設(shè)計方式。

但趙永超亦指出，當前自動駕駛算法模型尚不能很好應(yīng)對長尾場景。

他表示，超過 95% 的車禍是由于各種人為錯誤造成的，但是對于完全自動駕駛技術(shù)量產(chǎn)而言，在倫理、法律要求下，AI 技術(shù)不成熟導致車禍是不能容忍的。即便使用更先進的 AI 模型算法，采用更為完備的訓練標注數(shù)據(jù)，提高自動駕駛的安全性和準確性，然而，極端情況仍然是需要人類駕駛者來干預，至少目前為止還沒有算法可以解決所有的極端場景。

“從自動駕駛算法角度來看，每一個低級失誤導致的事故案例，都反映了 AI 算法或者模型的不完備性，我們是無法接受自動駕駛算法犯低級錯誤，哪怕錯誤概率低至 0.01%。”趙永超說。

軟件成本占比將大幅提高

近年來，不止一家汽車廠商的高管公開發(fā)表過諸如“汽車未來就是一部長了四個輪子的手機”等類似觀點，隨著汽車智能化的不斷提速，這一轉(zhuǎn)變也在促進汽車行業(yè)進入軟件定義、服務(wù)驅(qū)動的時代。

趙永超指出，軟件定義汽車（Software Define Vehicle，縮寫：SDV），主要基于特定的汽車硬件平臺上，通過軟件來實現(xiàn)相關(guān)功能和特性，其周期貫穿汽車生產(chǎn)、制造、銷售以及后續(xù)服務(wù)等階段。代表了汽車從硬件平臺逐漸邁向智能化、可擴展、可不斷升級的移動物聯(lián)網(wǎng)終端的轉(zhuǎn)變。

“軟件定義汽車可以提供越來越復雜的安全和保護功能、更高級別的系統(tǒng)自主性以及接受各種功能和安全機制相關(guān)的軟件更新能力，除此之外，還將提供例如防盜、在發(fā)生索賠時支持保險公司的信息、警報或緊急情況通知等高級服務(wù)和應(yīng)用。”趙永超說。

在沙龍上發(fā)布的2023車載智能芯片白皮書中，記者看到在“軟件定義汽車”一節(jié)中有如下表述，SDV的主要驅(qū)動力源于用戶需求、提升體驗以及降低服務(wù)成本三個方面，首先，消費者在智能手機和移動互聯(lián)的使用習慣和意愿上，成功延伸至汽車領(lǐng)域，比如車載信息娛樂、智能網(wǎng)聯(lián)、人機交互等產(chǎn)品形態(tài)。

其次，目前車輛信息娛樂、遠程信息處理或車輛診斷系統(tǒng)的軟件升級已不再需要前往經(jīng)銷商或者 4S 店。SDV能夠接收無線（OTA）更新，其中包括安全補丁、信息娛樂改進、自動駕駛、輔助駕駛等車輛核心功能的調(diào)整，甚至也包括動力總成和車輛動力學的調(diào)校和監(jiān)控。除此之外，ECU、傳感器、執(zhí)行器以及用戶行為等都會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)有機會完成本地實時分析或者發(fā)送到云端處理，使主機廠能夠深入了解汽車狀態(tài)和用戶使用習慣，并改進汽車軟件生命周期管理、開發(fā)個性化功能，與消費者建立更深入、更緊密的服務(wù)關(guān)系。

“汽車作為一個包含機械動力的數(shù)字化信息終端，許多重要的功能特性需要借助軟件和算法來完成，比如智能語音控制車內(nèi)空調(diào)溫度，檢測駕駛員是否疲勞駕駛等。目前中高端汽車的軟件代碼超過 1.5 億行，軟件占汽車生產(chǎn)總成本約 10%，相信隨著更多軟件、算法、應(yīng)用的部署，軟件占總成本將逐步提高，甚至超過總車成本 50%。”趙永超稱。