機構點評匯總：AI的天然應用場景
【中金公司】時空數據：數字要素的核心組成，AI的天然應用場景
#數據已成為戰略性生產要素-時空數據是數字資源體系的核心組成。
(資料圖片)
在數字中國戰略推動下，國內數據產量和數字經濟規模快速增長，2022年中國數據產量同增22.0%至8.1ZB，占全球數據產量10.5%，數字經濟規模同增10.3%至50.2萬億元，占GDP比重41.5%。
時空數據具有大數據典型特征，海量多源數據的高效準確處理技術挑戰較大。
#時空數據是AI的天然應用場景-新一代信息技術打通了數據和應用間的鴻溝。
時空數據呈現出“爆發式”增長趨勢，IDC研究表明全球數據產量每18個月增長一倍，預計2025年將達到175ZB。
AI、云計算等新一代信息技術被廣泛用于時空數據處理，ArcGIS、ENVI、PIE、SuperMap，GEOVIS等國內外軟件大量采用了AI算法。
SAM、SegGPT等大模型具備零樣本或小樣本訓練和泛化學習能力，頭部企業積極布局時空影像處理大模型，有望助力行業實現降本增收。
#數字中國牽引時空數據應用-應用邊界拓展助力市場規模擴張。
2021年國內時空數據產業市場規模7524億元，74%的市場集中在信息服務環節。
我們認為，隨著天空地一體化數據感知體系的完善，以及時空數據云服務平臺的成熟，時空數據服務在企業和大眾用戶市場滲透率有望快速提升。
推薦數據采集、處理、存儲、分發、應用等環節優質企業：航天宏圖、廣聯達、超圖軟件、中科星圖、華測導航、中興通訊、紫光股份、兆易創新、海康威視、大華股份。
【華福有色】佤邦停產臨近，滬錫突破前高，繼續推薦錫業、華錫，關注興業
8月1日佤邦停止礦業開采日期臨近，市場對于停產1-2個月或1-2周的預期有所分化，我們認為并不改錫看多的趨勢：
短期，月度供需持續改善。
1）佤邦政策出臺后當地小礦山企業影響較大，錫礦供應預計仍會收縮；
2）供給：國內精錫6月月度表觀供應環比下降15.0%至16，450噸，其中精錫產量環比下降9.2%至14，233噸，精錫進口環比降39.6%至2，227噸，7月進口窗口仍關閉狀態，疊加云錫檢修減產，精錫表觀供應將繼續下降；
3）消費：終端需求環比改善，6月集成電路產量環比+4.7%、新增光伏裝機量+33.4%。
長期，消費端光伏&AI數據雙重提振。
1）消費電子底部，錫焊料需求底部；
2）光伏帶動錫消費確定性高，AI發展新業態帶動芯片封裝和PCBA等電子焊料需求增加。
3）全球錫精礦產量常年維持在30萬噸附近，資金成本增加或致新增項目進展不及預期，預計供應端增量仍低于需求增量，繼續看好后市錫價格。
投資建議
繼續推薦錫業股份、華錫有色，關注興業銀錫
【天風商社】貝泰妮：400億底部位置！持續強call！
#近期我們路演頻繁提示，以薇諾娜及薇諾娜BABY為基400億市值存在較強安全邊際！當前市值對應23年PE僅33倍！AOXMED持續培育孵化&貝芙汀近期上市，仍舊看好多品牌戰略奠定長期成長性！
分品牌看：
主品牌薇諾娜：22年敏感肌市場即便在化妝品大盤受疫情&經濟環境影響較大的背景下，依然保持高個位數的增長，增速高于整體美妝近12pct。
對標海外我國敏感肌市場滲透率仍舊存在較大空間，仍舊看好皮膚學級行業紅利！其中薇諾娜22年市占率提升近2pct，更驗證公司核心壁壘夯實！
■23H1呈現逐季改善趨勢，618期間線上新品屏障霜、屏障修護套裝均取得優異表現！隨著公司內部管理優化、產品結構趨向合理，下半年改善趨勢有望延續！
從向上邊際來看，多品牌戰略奠定長期成長性！
薇諾娜BABY：線下深耕母嬰機構+線上天貓抖音同步投放持續放量，對標海外母嬰洗護市場集中度提升空間較大，23年規劃爭3保2！
AOXMED：線下運維拓展順利&持續鎖定高凈值客群，公域逐步投放后續有望逐步放量！
貝芙汀：近期旗艦店上線&逐步開始宣發，基于300萬皮膚大數據訓練模型精準祛痘，精準性&科學性持續驗證！提供包括護膚品、藥品和功能性食品的解決方案，上線后有望結合私域和公域兩端搶占消費者心智！
【方正食飲】珍酒李渡：關注轉醬趨勢下港股稀缺標的，蓄勢升級開啟新“珍”程
我們自6月26日發布珍酒李渡首次覆蓋報告，提示關注公司長線成長動能、盈利彈性與多品牌業務布局，至7月26日漲幅超15%。
7月政治局會議積極信號釋放頻頻，經濟發展動能漸起、擴大消費需求端政策預期較強，當前白酒板塊迎順周期反彈機會，珍酒李渡現價對應23-24年經調整凈利潤僅17.4/13.3X PE，估值性價比凸顯，建議持續關注！
珍酒、李渡為核，深耕產品與渠道，三重引擎助力業績增長。
公司創始人及高管團隊具20年白酒行業經驗，多年深耕共筑四大品牌、三種香型協同發展，品牌底蘊深厚，在“文化+產品+渠道”三方面競爭優勢助力下，業績實現高質量增長。
優質醬香型旗艦品牌珍酒為公司的主要增長引擎，珍15/珍30核心單品系列勢能持續積累，提前布局百元單品有效補充業績；李渡蓬勃發展，傳承元代名酒工藝打造光瓶典范。
湘窖及開口笑目前已實現穩定增長，打造湖南領先品牌。
中短期看，受益于毛利端結構性改善+高成本外采基酒規模降低+費率端提效精簡，經營杠桿有待釋放，珍酒李渡整體盈利能力望進入上行區間。
產品結構持續升級，珍酒、李渡把握高端化趨勢，產品結構持續優化，次高端產品銷售收入占比不斷提升。
長期看，醬酒行至中場不改行業高景氣，珍酒產能優勢有望逐步顯現。
國內醬香市場規模17-21CAGR15.82%增速遠超其他香型，市場持續滲透，醬酒特殊生產周期凸顯產能重要性。
盈利預測：公司未來憑借多香型優質產品矩陣、廣泛的渠道銷售網絡、充沛優質的產能，有望實現收入利潤的進一步提升，持續高速發展，預計23-25年實現收入71.3/87.2/104.6億元，實現經調后歸母凈利潤15.7/20.7/26.6億元，給予“強烈推薦”評級。
【華創地產】為什么是天地源？
1、如果自上而下選地方國企，多數地方國企被全國性房企沖擊的并無優勢，一方面難在深耕城市優質片區拿地，另一方在當地并無品牌優勢。
而天地源重倉西安最核心的高新區市場，且在西安積累下非常好的口碑，在拿地端和品牌端均具有較強可持續性優勢。
2、5月份我們調研天地源在蘇州的2個項目，公司非常注重將成本花在客戶的敏感點上，打造了平江觀棠這種現象級產品，展示了非常強的操盤能力，打破了我們對一般國央企的固有印象。
3、銷售方面，2023年預計公司可超額完成105億銷售目標；結算方面，經我們測算未來綜合毛利率仍在20%以上。
即使不考慮增長，未來穩定全口徑銷售規模100億出頭，預計歸母凈利潤可穩定在5-6億，西安、咸陽、蘇州市場可以保障公司穩定性好于其他可比房企，合理估值應該在50億以上。
4、其他催化劑包括定增、大股東資產注入預期等。
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