私募基金行業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，9月末基金產(chǎn)品數(shù)量突破9萬只，歷史首次!
10月22日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布了今年9月的私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，私募基金的總規(guī)模達(dá)到15.12萬億元，私募管理人為2.45萬家，管理基金數(shù)量為9.18萬只，首次突破9萬只。
其中，私募股權(quán)基金貢獻(xiàn)了9月的主要增量，單月新備案規(guī)模約916億元，環(huán)比大幅增長約255%;而證券私募基金新備案僅510億元左右，環(huán)比減少約25%。
但今年百億私募增量很大，百億證券私募今年猛增15家，達(dá)到46家;百億股權(quán)私募達(dá)到178家。
私募總規(guī)模達(dá)15.12萬億元
在上月突破15萬億大關(guān)以后，私募規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，私募管理的基金總規(guī)模達(dá)到15.12萬億元，較8月增加了908.10億元。
基金君看了一下，9月的私募規(guī)模增量主要來自私募股權(quán)基金的貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，私募股權(quán)投資基金的存續(xù)規(guī)模為9.23萬億元，增加了540.56億元;同時(shí)，創(chuàng)業(yè)投資基金的存續(xù)規(guī)模為1.46萬億元，增加了143.74億元。
但是A股市場的震蕩走勢，導(dǎo)致二級市場證券私募的規(guī)模增長有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，私募證券投資基金的存續(xù)規(guī)模為3.18萬億元，僅增長了303.31億元。
另外，其他私募投資基金規(guī)模繼續(xù)萎縮，截至9月末的存續(xù)規(guī)模為1.25萬億元，較上月減少79.67億元。
一級市場回暖
9月股權(quán)私募備案規(guī)模猛增255%
從月度新備案的數(shù)據(jù)，我們更能看出這種變化，一級市場的私募股權(quán)基金回暖明顯。
基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，總共新備案的私募基金有3176只，較上月增加322只;新備案的規(guī)模有1618.80億元，較上月增加547.37億元。
其中，備案規(guī)模增幅最大的是私募股權(quán)基金，9月份新備案的私募股權(quán)投資基金有433只，新備案的規(guī)模達(dá)915.69億元，環(huán)比增長255.36%。另外，9月新備案的創(chuàng)業(yè)投資基金有341只，新備案的規(guī)模為193.19億元，環(huán)比增長43.82%。
同時(shí)，9月份新備案的私募證券投資基金有2402只，占新備案基金數(shù)量的75.63%;雖然新產(chǎn)品數(shù)量挺多，但是募集的規(guī)模卻不大，新備案的規(guī)模僅為509.92億元，環(huán)比減少24.95%。由此可見，在股市表現(xiàn)不佳的情況下，新證券私募基金的募集情況也不并好。
私募產(chǎn)品數(shù)量突破9萬只
存續(xù)管理人2.45萬家
在私募基金管理人方面，截至今年9月末，存續(xù)的私募基金管理人有24480家，較上月增加33家，環(huán)比增長0.13%;同時(shí)，管理基金數(shù)量為91809只，較上月增加2025只，環(huán)比增長2.26%，私募基金數(shù)量歷史首次突破9萬只，可見私募行業(yè)發(fā)展之迅猛。
這里面，私募證券投資基金管理人有8844家，管理著50263只基金;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人有14951家，合計(jì)管理著38531只基金;私募資產(chǎn)配置類管理人有9家，管理著9只基金;其他私募投資基金管理人676家，較上月減少5家，管理著3006只基金。
從地域分布來看，截至今年9月末，已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊地分布來看(按36個(gè)轄區(qū))，集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除寧波)和廣東省(除深圳)，總計(jì)占比達(dá)70.52%。
其中，北上深仍然是遙遙領(lǐng)先，分別是上海市4641家、深圳市4489家、北京市4343家。從其管理規(guī)?？?，北京市位居全國第一，規(guī)模為34698.27億元;其次是上海市，規(guī)模為33830.05億元;深圳市第三，規(guī)模為19070.65億元。
百億證券私募今年猛增15家
百億股權(quán)私募有178家
今年二級市場火爆，證券類百億私募增長較快。據(jù)格上研究中心統(tǒng)計(jì)，9月證券類百億私募機(jī)構(gòu)再添新丁，進(jìn)化論資產(chǎn)規(guī)模突破百億，成為新晉百億機(jī)構(gòu)。該私募成立于2014年6月，是市場上少數(shù)兼具主動管理和量化對沖兩種投資模式的私募基金公司。
格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，目前百億私募機(jī)構(gòu)存量共有46家，較去年底的31家，猛增了15家，新晉百億私募包括北京地區(qū)的漢和資本、九坤投資，上海地區(qū)的彤源投資、于翼資產(chǎn)、正心谷資本(檀真投資)、迎水投資等，還有深圳及其他地區(qū)的東方港灣投資、林園投資、寧聚資產(chǎn)、進(jìn)化論資產(chǎn)等。
另外，基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前規(guī)模突破百億的私募股權(quán)投資基金管理人共有178家，包括新晉的國創(chuàng)基金管理有限公司、中保投資(北京)有限責(zé)任公司;還有銀行系私募工銀資本管理有限公司、建信金投基金管理(天津)有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司;還有一些產(chǎn)業(yè)基金，包括國網(wǎng)英大產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司等。
