在2010年韓國韓亞銀行入股吉林銀行之后，時隔十年多，國內(nèi)中小銀行再現(xiàn)引入境外投資者案例。

4月20日，深圳銀保監(jiān)局官網(wǎng)顯示，同意深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“深圳農(nóng)商行”)本次發(fā)行19.6億股股份的定向募股方案，并同意新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)認購該行13.52億股股份，占該行本次發(fā)行后總股本的比例為13%。

星展銀行為新加坡最大的商業(yè)銀行，本次擬出資52.86億元參與認購，發(fā)行完成后，星展銀行將成為深圳農(nóng)商行第一大股東。

對于星展銀行而言，本次投資是拓展及深化其在粵港澳大灣區(qū)業(yè)務布局的重要舉措。而深圳農(nóng)商行也將通過引入境外戰(zhàn)投，借助星展在亞太地區(qū)的資源與數(shù)字化專長，加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型及可持續(xù)發(fā)展。

時隔11年再現(xiàn)外資入股中小銀行

據(jù)了解，此次深圳農(nóng)商行將向包括星展銀行、深圳懷德股份、深圳華強資產(chǎn)管理集團、潤楊集團(深圳)共4名機構(gòu)投資者定向發(fā)行約19.6億股股份，募集資金總額約76億元。

日前，中國銀保監(jiān)會深圳銀保監(jiān)局已同意深圳農(nóng)商行本次定向募股方案，并同意星展銀行認購該行13.52億股股份，占該行本次發(fā)行后總股本的比例為13%。

星展集團亦在其官網(wǎng)宣布，其子公司星展銀行已獲得新加坡金融管理局和中國銀保監(jiān)會深圳監(jiān)管局批準，擬以人民幣52.86億元認購深圳農(nóng)商行13%的股份，該行將加快其在粵港澳大灣區(qū)的快速擴張。

公告顯示，星展銀行將以每股3.91元人民幣的價格認購深圳農(nóng)商行13.5億股新股，相當于深圳農(nóng)商行截至2020年末每股賬面價值的1.01倍。認購完成后，星展銀行將成為深圳農(nóng)商行最大的股東，并將在該行董事會中擁有席位。

此筆投資對于星展集團的資本充足率將產(chǎn)生不到0.2個百分點的影響，并有望增加收益和凈資產(chǎn)收益率。星展集團計劃使用內(nèi)部現(xiàn)金資源為此筆投資提供資金，并有望在獲得中國證監(jiān)會批準后完成投資。

資料顯示，星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，總部位于新加坡并于當?shù)厣鲜?。星展銀行前身是新加坡發(fā)展銀行，為新加坡最大的商業(yè)銀行，2003年更為現(xiàn)名。

長江商報記者注意到，2007年5月，星展獲批在中國設立星展銀行(中國)有限公司，是率先在中國設立獨資法人銀行的首家新加坡銀行和首批外資銀行之一。

“我們很榮幸能成為深圳農(nóng)商銀行的第一大股東，并有機會與深圳農(nóng)商銀行攜手，擴展及深化在大灣區(qū)乃至更廣闊區(qū)域的業(yè)務布局。借此戰(zhàn)略合作，依托深圳農(nóng)商銀行的本地網(wǎng)絡和專業(yè)洞察，星展集團將在大灣區(qū)加倍發(fā)力，支持地方實體經(jīng)濟。與此同時，我們也希望能通過我們在亞太地區(qū)的資源與數(shù)字化專長，助力深圳農(nóng)商銀行的持續(xù)發(fā)展與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”星展集團首席執(zhí)行官PiyushGupta(高博德)表示。

值得一提的是，本次深圳農(nóng)商行引入星展銀行作為戰(zhàn)投，為近十年來我國中小銀行引入境外戰(zhàn)略投資者的第一例。2010年6月，韓國韓亞銀行以21.6億元人民幣的價格收購吉林銀行12億股股份，占該行總股本的18%。此后的十多年間，中小銀行尚無引入境外投資者的案例。

截至2020年末，韓亞銀行依然持有吉林銀行12億股股份，持股比例已稀釋至11.92%，仍為吉林銀行第一大股東。

去年盈利48億不良率1.13%

深圳農(nóng)商行是深圳市唯一的地方性法人銀行，伴隨著粵港澳大灣區(qū)國家級發(fā)展戰(zhàn)略的實施，地方經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展為當?shù)氐慕鹑跈C構(gòu)提供了廣闊的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，深圳農(nóng)商行分別實現(xiàn)營業(yè)收入76.78億元、87.6億元、96.81億元，撥備前利潤總額52.74億元、60.8億元、67.97億元，凈利潤37.37億元、43.23億元、48.66億元，平均凈資產(chǎn)收益率16.33%、16.62%、15.66%。

各報告期末，深圳農(nóng)商行資產(chǎn)總額分別為2737.93億元、3168.97億元、4220.01億元，其中發(fā)放貸款和墊款總額分別為1342.54億元、1618.28億元、2101.46億元，不良貸款率分別為1.17%、1.14%、1.15%，在商業(yè)銀行中處于較低水平。

長江商報記者注意到，由于在深圳地區(qū)經(jīng)營時間較長，深圳農(nóng)商行的公司業(yè)務基礎較高，特別是在2019年以來該行以“社區(qū)零售銀行”為定位，建立以社區(qū)企業(yè)和中小微企業(yè)為主體，科技企業(yè)為增長動力的公司客戶體系，推動貸款規(guī)模持續(xù)提升。

據(jù)星展披露，深圳農(nóng)商行目前擁有3600多名員工，為超過500萬活躍零售客戶和17萬多家活躍企業(yè)客戶提供服務。其總貸款中有約40%來自零售部門，其余60%來自企業(yè)部分，主要提供給深圳的中小型企業(yè)。

截至2020年末，深圳農(nóng)商行總資產(chǎn)達5192億元，存款余額4035億元，貸款余額2449億元，去年實現(xiàn)稅后凈利潤48億元，且自2005年以來，深圳農(nóng)商行平均ROE超過17%。

相關數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，其不良貸款率為1.13%，較上年末下降0.02個百分點;撥備覆蓋率為297%，較上年末增加近17個百分點;資本充足率14.37%，一級資本充足率12.2%，保持在較高水平。

值得一提的是，除了引入星展銀行作為戰(zhàn)投之外，深圳懷德股份、深圳華強資產(chǎn)管理集團、潤楊集團(深圳)都將參與深圳農(nóng)商行本次定增。

截至2019年末，上述三家公司分別持有深圳農(nóng)商行5.1545%、5%、5%股份，為該行前三大股東。