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長安新能源增資擴股獲近50億融資長安汽車持股比例稀釋到40.66%

2022-01-20 08:46:51來源：長江商報

在經歷2019年終止增資后，長安新能源敲定新一輪融資。

1月18日晚間，長安汽車(000625.SZ)發布公告表示，公司聯營企業長安新能源在上海聯合產權交易所以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，目前已確定投資方。

本次增資共募集資金約49.77億元，長安汽車擬增資13.6億元，增資完成后，公司持股比例由48.95%稀釋到40.66%。

長安汽車表示，通過本輪增資擴股，實施了核心員工持股，有利于增強長安新能源發展活力，助力打造行業領先的數字電動汽車引領者。

此前，長安汽車高管在股東大會上透露，長安新能源計劃在科創板上市。

長安汽車持股比例稀釋到40.66%

1月18日晚間，長安汽車發布公告表示，公司之聯營企業重慶長安新能源汽車科技有限公司(簡稱“長安新能源”)在上海聯合產權交易所以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，目前已確定投資方。

本次增資共募集資金約49.77億元，增資完成后，長安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，仍為第一大股東，長安新能源仍屬公司聯營企業，繼續采用權益法進行核算。本次交易預計增加公司資本公積約6.57億元，對公司損益不產生影響。

長安新能源原為長安汽車全資子公司，2019年12月通過A輪融資，引入南京潤科、重慶長新、兩江承為和南方投資四家戰投，共計募資約28.4億元，使其注冊資本由9900萬元增至約2.02億元，完成了股權多元化的混改目標。

在此輪增資中，長安新能源擬新增注冊資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。

其中，長安汽車擬增資13.6億元(放棄同比例增資權利)，南方工業資產管理有限責任公司擬增資7.1億元，交銀博裕一號(蘇州)債轉股投資基金(有限合伙)擬增資10億元，重慶承元私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)擬增資7億元，蕪湖信石信鴻股權投資合伙企業(有限合伙)擬增資5億元，重慶中金科元私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)擬增資2億元，重慶南方工業股權投資基金合伙企業(有限合伙)擬增資1.8億元，重慶新動未淶四號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)擬增資1.17億元，南方工業智能出行投資(天津)合伙企業(有限合伙)擬增資1.1億元，珠海德擎混改二號股權投資合伙企業(有限合伙)擬增資1億元。

本次增資完成后，長安汽車持股40.66%，南方資產持股5.47%，交銀博裕一號持股7.71%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業基金持股比例由1.80%增加到2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺持股0.90%，南方工業智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號基金持股0.77%。

同時，重慶長新股權投資基金合伙企業(有限合伙)未參與增資，持股比例由17.97%稀釋到11.08%;南京潤科產業投資有限公司未參與增資，持股比例由17.97%稀釋到11.08%;重慶兩江新區承為股權投資基金合伙企業(有限合伙)未參與增資，持股比例由13.30%稀釋到8.20%。

因南方資產是長安汽車實際控制人中國兵器裝備集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構成關聯交易。

長安新能源增值率達384.24%

實際上，新能源業務是長安汽車“第三次創新創業計劃”的重要一環。

在2017年發布新能源戰略“香格里拉計劃”后，長安汽車整合新能源業務資源，于2018年成立重慶長安新能源汽車科技有限公司，為長安汽車在新能源領域的發展提供組織、人力資源保障。

2018年10月，長安新能源在上海聯合產權交易所公開掛牌增資。

2019年6月份，長安汽車申請暫停終止這項增資事項，原因是“與投資者產生分歧”。

在2021年新能源戰略“香格里拉計劃”發布后，長安汽車整合新能源業務資源，于2021年成立長安新能源，并在同年8月將高端品牌長安蔚來改名為阿維塔科技。

2021年11月5日，阿維塔科技正式宣布成功完成首輪戰略融資，長安汽車持股39.02%，寧德時代聯合體持股28.99%，重慶兩江基金聯合體持股20.88%，南方資產聯合體持股9.97%，上海蔚來汽車有限公司持股1.14%。

目前，長安新能源依然處于虧損之中。數據顯示，2020年至2021年前三季度，公司分別實現營業收入22.72億元和34.54億元，凈利潤-12.27億元和-15.95億元。

截至2021年9月末，長安新能源總資產63.58億元，凈資產5.40億元。

根據有關評估報告，長安新能源母公司口徑下股東全部權益賬面價值約16.51億元，股東全部權益評估價值約79.95億元，增值額為63.44億元，增值率384.24%。

長安汽車認為，隨著汽車行業和汽車消費市場加快向智能新能源汽車轉型升級發展，市場競爭者紛紛涌入，市場競爭日趨激烈，新能源汽車滲透率持續提升，是未來汽車市場的重要方向。在新格局下公司必須加快推進長安新能源多元化融資發展，加快建立市場化競爭機制，長安新能源持續高效發展將對公司經營發展產生積極影響，符合長安乘用車向新能源轉型的長期戰略目標。

長安汽車還表示，通過本輪增資擴股，有利于增強長安新能源發展能力，建立更加市場化的運營機制。同時通過本輪融資，實施了核心員工持股，有利于增強長安新能源發展活力，助力打造行業領先的數字電動汽車引領者。

據了解，長安新能源的IPO計劃初定于2023年待標的公司業務成熟后，啟動境外IPO上市，或上市公司換股吸收合并。2021年5月，長安汽車高管在股東大會上透露，長安新能源計劃在科創板上市。

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