華西策略：估值低位修復(fù)行情漸次展開(kāi)
【資料圖】
市場(chǎng)回顧：本周全球市場(chǎng)波動(dòng)加大，十年期美債利率一度升破4.2%，海外權(quán)益市場(chǎng)普遍承壓，其中美股納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500和道瓊斯工業(yè)指數(shù)分別下跌2.85%、2.27%和1.11%。A股主要指數(shù)均實(shí)現(xiàn)上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指和中證500領(lǐng)漲。行業(yè)板塊方面，金融和成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)，本周非銀金融、地產(chǎn)鏈繼續(xù)領(lǐng)漲，TMT板塊在本周五集體上行，醫(yī)藥生物行業(yè)領(lǐng)跌。資金面，兩市成交額較上周繼續(xù)放量，北向資金凈流入A股125億元。
市場(chǎng)展望：估值低位修復(fù)行情漸次展開(kāi)。近期美國(guó)財(cái)政部提高長(zhǎng)債發(fā)行規(guī)模和惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)評(píng)級(jí)引發(fā)全球資本市場(chǎng)波動(dòng)，但我們認(rèn)為海外因素對(duì)A股影響有限。在7月政治局會(huì)議定調(diào)后，國(guó)內(nèi)政策在“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)預(yù)期、防風(fēng)險(xiǎn)”方面有望繼續(xù)發(fā)力，近期備受市場(chǎng)關(guān)注的“活躍資本市場(chǎng)”和“房地產(chǎn)”領(lǐng)域的積極信號(hào)也頻頻釋放，且人民幣匯率已轉(zhuǎn)為雙向波動(dòng)，外資增配A股的趨勢(shì)仍在。政治局會(huì)議以來(lái)券商、地產(chǎn)等低估值板塊率先迎來(lái)反彈，往后國(guó)內(nèi)政策催化有望持續(xù)落地，A股估值低位的板塊有望迎漸次輪動(dòng)修復(fù)，反彈行情有望在波折中延續(xù)。
以下幾個(gè)方面是近期市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)：
1）海外方面，美國(guó)財(cái)政部提高長(zhǎng)債發(fā)行規(guī)模、惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)評(píng)級(jí)引發(fā)全球市場(chǎng)波動(dòng)加大。本周惠譽(yù)將美國(guó)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從AAA下調(diào)至AA+，美國(guó)財(cái)政部自2021年初以來(lái)首次提高了季度再融資操作中的較長(zhǎng)期債券發(fā)行量（從960億美元提高至1030億美元），受此影響十年期美債利率上行突破4.2%，全球權(quán)益市場(chǎng)普遍調(diào)整。對(duì)于A股而言，我們認(rèn)為海外因素影響或有限。其一，近期公布的7月美國(guó)ISM制造業(yè)、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，表明高利率下美國(guó)經(jīng)濟(jì)正逐漸放緩，美債利率進(jìn)一步上行空間有限；其二，7月政治局會(huì)議后國(guó)內(nèi)政策密集出臺(tái)，央行也在釋放穩(wěn)匯率信號(hào)，人民幣匯率已從此前的單邊貶值轉(zhuǎn)向?yàn)殡p向波動(dòng)，有利于全球資金增配A股。
2）四部門召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，后續(xù)政策將在“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)預(yù)期、防風(fēng)險(xiǎn)”方面繼續(xù)發(fā)力。8月4日國(guó)家發(fā)改委等四部門新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)議中未提出增量政策，其主要目的在于穩(wěn)預(yù)期、提信心。其中國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)聚焦擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，強(qiáng)調(diào)促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)、促進(jìn)二手車消費(fèi)等階段性政策等。近日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》中，明確指出要優(yōu)化汽車購(gòu)買使用管理，各地區(qū)不得新增汽車限購(gòu)措施，已實(shí)施限購(gòu)的地區(qū)因地制宜優(yōu)化汽車限購(gòu)措施等。地方層面的促消費(fèi)政策也在加碼，其中促汽車消費(fèi)是重要方向：據(jù)深圳商報(bào)消息，廣東正推動(dòng)放寬廣州、深圳“限牌”，支持廣州、深圳等汽車大市實(shí)施購(gòu)車補(bǔ)貼、以舊換新，擴(kuò)大新能源車銷量；江西省宣布將統(tǒng)籌安排省級(jí)商務(wù)發(fā)展資金1億元用于發(fā)放消費(fèi)券，其中汽車消費(fèi)券6000萬(wàn)元等。
3）政治局會(huì)議提“活躍資本市場(chǎng)”后，資本市場(chǎng)利好政策有望持續(xù)落地。7月政治局會(huì)議召開(kāi)后，7月31日的國(guó)常會(huì)再次提出“要活躍資本市場(chǎng)”，表明黨中央對(duì)資本市場(chǎng)的重視。近期資本市場(chǎng)相關(guān)政策也在不斷落實(shí)：交易端，中國(guó)結(jié)算宣布進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%，將有利于提高資金使用效率；股份減持方面，近期證監(jiān)會(huì)發(fā)聲警告繞道減持行為，上市公司大股東、董監(jiān)高作為“關(guān)鍵少數(shù)”，不得以離婚等任何方式規(guī)避減持限制，有望改善二級(jí)市場(chǎng)市場(chǎng)微觀流動(dòng)性和提振市場(chǎng)信心。
4）關(guān)注核心一二線城市的房地產(chǎn)政策優(yōu)化。央行在2023年下半年工作會(huì)議中表態(tài)“指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率”，存量房貸利率下調(diào)的政策導(dǎo)向更為明確。地方層面，近期浙江省全面放寬居住落戶條件限制；鄭州市發(fā)布穩(wěn)樓市15條政策，包括暫停執(zhí)行限售政策、鼓勵(lì)調(diào)整存量房貸利率等，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注核心一二線城市房地產(chǎn)需求端政策的優(yōu)化。
行業(yè)配置上：1）關(guān)注政策持續(xù)催化下低估值順周期的板塊布局機(jī)會(huì)（電力，銀行保險(xiǎn)，石油開(kāi)采，公路等）；2）受益“擴(kuò)內(nèi)需”支持且業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的食品飲料等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)大幅波動(dòng)、海外黑天鵝事件等。
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