歐普康視(300595.SZ)上市后首筆再融資順利落地。

6月7日盤后，歐普康視披露定增實施情況，此次公司共向13名特定投資者發(fā)行股份4259.48萬股，募集資金總額15.32億元，約占本次募資計劃上限的74%。其中，國泰君安認購818.93萬股，獲配2.89億元，為認購數(shù)量最高的投資者。包括國泰君安在內，共有五家券商參與本次定增，合計認購金額約為6.91億元，約占本次募資總額的45%。

作為國內角膜塑形鏡細分領域的領軍企業(yè)，歐普康視深耕該領域已有20余年。近年來，隨著核心產品角膜塑形鏡需求持續(xù)處于上行通道，歐普康視盈利能力不斷提升。2021年，歐普康視實現(xiàn)營業(yè)收入12.95億元、凈利潤5.55億元，上市五年整體增幅分別達到4.5倍、3.87倍。

15億定增落地13家機構獲配成功

歷時近13個月，歐普康視定向增發(fā)終于實施完畢。

根據歐普康視披露的定增實施情況，公司此次以35.29元/股的價格，向13名特定投資者發(fā)行股份4259.48萬股，募集資金總額15.32億元，鎖定期為6個月。

去年5月初，歐普康視首次發(fā)布定增預案，計劃發(fā)行股份數(shù)量不超過4253.36萬股，募集資金總額不超過21.96億元。不過，在三個月后披露的修訂稿中，歐普康視將本次募集總額調減為21億元。二次修訂后，公司本次募資上限再次下降至20.42億元。從實際發(fā)行情況來看，歐普康視此次實際募資規(guī)模約占計劃募資上限的74%。

長江商報記者注意到，歐普康視本次定增的發(fā)行對象以券商、資管公司等機構為主。具體而言，國泰君安為單一最大認購方，共認購歐普康視818.92萬股，對應金額約為2.89億元。廣發(fā)證券、中國銀河證券、光大證券、國信證券等四家券商分別獲配530.46萬股、317.09萬股、172.29萬股、118.4萬股，獲配金額分別為1.87億元、1.12億元、0.61億元、0.42億元。粗略計算，上述五大券商合計認購6.91億元，約占本次募資總額的45%。

與此同時，財通基金、諾德基金、華夏基金分別以其管理的資產管理計劃參與認購，認購金額分別為1.06億元、2.45億元、1.33億元。

國資中，中國北方工業(yè)有限公司認購0.4億元。外資中，UBSAG(瑞銀集團)認購1.63億元。此外，華泰資管通過旗下養(yǎng)老金產品、保險資管產品合計認購1.22億元。

值得一提的是，本次定增為歐普康視自2017年上市后，首次進行再融資。按照計劃，公司擬使用募集資金分別投入到接觸鏡和配套產品產業(yè)化項目、社區(qū)化眼視光服務終端建設項目。

此前，歐普康視IPO募集資金4.05億元，扣除相關費用后的募資凈額為3.59億元。由于在實際建設過程中，公司控制了采購成本，節(jié)約了項目投資，使得三大IPO募投項目年產40萬片角膜塑形鏡及配套件系列產品項目、工程技術及培訓中心建設項目、營銷服務網絡建設項目實際投資金額分別較計劃減少0.59億元、0.35億元、0.43億元。

在實際效益方面，截至今年3月末，上述IPO募投項目中，年產40萬片角膜塑形鏡及配套件系列產品項目、營銷服務網絡建設項目累計已實現(xiàn)效益3.35億元、0.27億元。

去年核心產品銷量增長35%

作為國內首家上市的眼視光高科技企業(yè)，歐普康視目前主要業(yè)務為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類產品及配套護理產品的生產和銷售，逐步向“全面的眼視光產品研發(fā)制造及專業(yè)的眼視光服務企業(yè)”發(fā)展。

據其介紹，公司是國內角膜塑形鏡細分領域的領軍企業(yè)，是國內首家同時取得角膜塑形鏡和硬性角膜接觸鏡產品注冊證的生產企業(yè)，在這一領域深耕二十年。

歐普康視具有較為完善的綜合營銷服務網絡優(yōu)勢。經過多年布局，公司已形成了完整的營銷及售后服務網絡。2021年，公司新增的合作終端300多家，目前已建立合作關系的終端總數(shù)超過1400家，其中參股和控股的終端超過350家。

近年來，隨著核心產品角膜塑形鏡需求持續(xù)處于上行通道，歐普康視盈利能力不斷提升。2017年至2021年，歐普康視分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.12億元、4.58億元、6.47億元、8.71億元、12.95億元，凈利潤1.51億元、2.16億元、3.07億元、4.33億元、5.55億元，上市五年營收凈利潤持續(xù)雙增。

若以2016年的營收2.35億元、凈利潤1.14億元為基數(shù)，2021年歐普康視營收和凈利潤整體增幅分別達到4.5倍、3.87倍。

長江商報記者注意到，2016年至2021年，歐普康視硬性角膜接觸鏡的銷量從23.42萬片增至63.45萬片，保持雙位數(shù)增長，其中2021年同比增速升至35.53%。

但需要注意的是，上述報告期內，公司毛利率分別為74.08%、76.21%、77.98%、78.41%、80.54%、77.38%，其中2021年由于并表子公司批發(fā)業(yè)務毛利率較低，導致公司整體毛利率有所下降。

今年一季度，歐普康視實現(xiàn)營業(yè)收入3.71億元，同比增長29.35%;凈利潤1.48億元，同比增長7.24%。在疫情擾動以及上年同期投資收益較高的情況下，業(yè)績增速有所放緩。