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增量資金馳援 私募加倉消費與科技

上海證券報 | 2023-03-22 09:45:09

上海證券報記者從渠道處獲悉,近日睿郡資產合伙人董承非管理的產品累計銷售規模超10億元;深圳一家百億級私募近1個月募集規模也超過10億元。手握增量資金的私募瞄準了哪些機會?華潤信托統計數據顯示,2月私募對創業板的平均配置比例顯著提升,行業層面則增配了食品飲料、汽車和軟件。在業內人士看來,經濟復蘇背景下,市場結構性機會值得關注,科技領域的中長期配置價值逐步顯現。

高倉位私募占比提升


【資料圖】

據渠道人士透露,由睿郡資產合伙人董承非管理的睿郡承非鑫享系列產品,在興業銀行私人銀行的獨家銷售近日收官,累計銷售規模超10億元。無獨有偶,深圳一家百億級量化私募相關人士透露:“最近1個月公司單一渠道募資金額便超過10億元,資金情緒明顯回暖。”

滬上一位私募研究員分析稱,今年以來市場對于經濟復蘇的信心持續升溫,股票策略私募業績也顯著反彈,資金入場意愿逐步增強。

資金涌入的同時,機構對后市也較為樂觀。最新披露的華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI指數)月報顯示,截至2月末,CREFI指數成分基金的平均股票倉位為70.89%,其中股票持倉超過六成的成分基金比例為72.44%,相比1月末上升2.13個百分點。

掘金大消費與科技領域

從調倉情況來看,私募對于大消費和科技方向較為青睞。

數據顯示,截至2月末,在CREFI指數成分基金的股票資產中,滬深300指數成分股平均配置比例為40.16%,較1月末下降0.44個百分點,而創業板平均配置比例為7.55%,環比上升1.68 個百分點。

與此同時,2月CREFI指數成分基金持倉增幅最大的3個行業為食品飲料、汽車與零部件、軟件與服務,增持比例分別為0.8%、0.76%、0.45%,同期減持幅度最大的3個行業為銀行、半導體與半導體生產設備、多元金融,減持比例分別為0.94%、0.7%、0.62%。

科技板塊獲資金青睞

值得注意的是,在私募加倉科技方向的同時,多只科技類ETF也獲得資金凈申購。

Choice數據顯示,截至3月20日,3月以來ETF合計獲凈申購超400億份,其中華夏恒生互聯網科技業ETF獲得65.9億份凈申購,華安創業板50ETF凈申購份額達57.8億份,易方達創業板ETF凈申購份額也超過55億份。

順時投資權益投資總監易小斌認為,ChatGPT引領的人工智能方向備受市場關注,TMT等行業優質公司機會顯現。未來人工智能領域有望培育出更多成長空間較大的產業與企業,值得深入挖掘。

暢力資產董事長寶曉輝也表示,從板塊屬性、成長性、政策面、資金面等多維度來看,科技領域的中長期投資價值較為突出。

優美利投資總經理賀金龍稱,科技方向多個細分賽道存在機會,比如,隨著促進數字經濟發展的相關政策持續落地,云計算、工業互聯網、軟件開發等行業中長期投資機會值得關注。無論從需求側還是供給側來看,人工智能領域的發展空間也較大,相關優質企業逐步顯露投資價值。

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