開(kāi)年以來(lái)，經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等信貸資金違規(guī)進(jìn)入股市、樓市的情況，正在被監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)查。
3月1日，溫州銀行股份有限公司(下稱(chēng)“溫州銀行”)收到的一紙罰單，直擊開(kāi)年以來(lái)貸款管理兩個(gè)“重災(zāi)區(qū)”：經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)和貸款違規(guī)流向房地產(chǎn)。
另外，近年來(lái)該行資產(chǎn)利潤(rùn)率遠(yuǎn)低于監(jiān)管指標(biāo)，資本充足承壓的情況下，去年12月，一筆50億元的支持中小銀行發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)債券全部用于補(bǔ)充溫州銀行的資本金。
就上述相關(guān)問(wèn)題，《投資者網(wǎng)》向該行致電致函聯(lián)系，未能收到該行的回復(fù)。
多張違規(guī)罰單涉貸款
溫州銀行成立于1998年12月，前身溫州市商業(yè)銀行由29家城市信用社、6家金融服務(wù)社和8家營(yíng)業(yè)處整合而成。2007年順利更名并啟動(dòng)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，相繼在上海、杭州、寧波等9地設(shè)立異地分行。
3月1日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，溫州銀行臺(tái)州分行因貸款管理不到位、貸款發(fā)放與支付管控不嚴(yán)等問(wèn)題，被罰處人民幣70萬(wàn)元。
違規(guī)事實(shí)中“部分貸款資金支付后用于繳納土地款”和“貸后管理不到位，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款資金流入證券市場(chǎng)”直指溫州銀行貸款管理兩大問(wèn)題：貸款違規(guī)流向房地產(chǎn)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)。
對(duì)于上述罰單提及的兩項(xiàng)違規(guī)具體細(xì)節(jié)和金額，以及收到罰單后有無(wú)進(jìn)一步整改措施，《投資者網(wǎng)》聯(lián)系公司，但未獲置評(píng)。
事實(shí)上，2020年末，央行和銀保監(jiān)會(huì)已發(fā)布通知，對(duì)銀行涉房類(lèi)貸款占比做出限制。2021年以來(lái)，已有上海和北京兩地銀保監(jiān)局發(fā)出通知，表示將聚焦個(gè)人住房信貸管理問(wèn)題，嚴(yán)防貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等信貸資金 “變臉”違規(guī)進(jìn)入股市、樓市的情況，正在被監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)查。3月以來(lái)，多家國(guó)有大行、股份銀行因貸款違規(guī)、貸后不嚴(yán)而領(lǐng)到罰單。
近幾天，各大媒體紛紛披露了銀保監(jiān)會(huì)各省局、分局春節(jié)后涉及銀行違規(guī)行政處罰信息，表明各地各級(jí)銀保監(jiān)機(jī)構(gòu)絲毫都不放松對(duì)各級(jí)銀行信貸違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)管，懲罰力度不減。數(shù)據(jù)顯示，僅3月份第一周，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)到的罰單就超過(guò)50張。
“房住不炒”是目前中央的既定政策。所以，嚴(yán)查信貸資金是否挪用到樓市，已經(jīng)成為監(jiān)管層嚴(yán)打的重點(diǎn)。同時(shí)，這樣的舉措也有利于樓市、股市健康穩(wěn)定發(fā)展。
億海投資CEO吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》，“違規(guī)資金進(jìn)入股市，短時(shí)間內(nèi)看似繁榮了市場(chǎng)，但是股市投資風(fēng)險(xiǎn)巨大，一旦市場(chǎng)發(fā)生巨幅震蕩，投資者資金被套，將會(huì)給個(gè)人和銀行帶來(lái)雙重的影響和損失，2015年巨量杠桿資金進(jìn)入股市造成的股災(zāi)就是這種原因造成的。”
“如果將信貸資金投入股市和樓市，一旦面臨價(jià)格波動(dòng)的不利風(fēng)險(xiǎn)，極易造成巨大損失，因此逾期未歸還相應(yīng)貸款，不僅會(huì)影響到個(gè)人征信，致使銀行受到重大損失的，還可能涉嫌騙取貸款罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，甚至可能涉嫌貸款詐騙罪。” 北京普勝達(dá)律師事務(wù)所刑民交叉法律事業(yè)部主任郭永滿(mǎn)律師向《投資者網(wǎng)》分析道。
《投資者網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)還發(fā)現(xiàn)，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，2018年至今，溫州銀行因不同違法行為共計(jì)罰款900多萬(wàn)元，其中因貸款管理問(wèn)題就被罰處800多萬(wàn)元，《投資者網(wǎng)》致電致函聯(lián)系溫州銀行詢(xún)問(wèn)為何多次處罰，仍未見(jiàn)該行整改成效，未收到回復(fù)。
資本充足率瀕臨監(jiān)管底線
近幾年，溫州銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率指標(biāo)遠(yuǎn)低于監(jiān)管要求。
根據(jù)其2021年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，2018年至2020年三季度末，溫州銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為0.23%、0.30%和0.45%。
銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率不應(yīng)低于0.6%，另外，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，2020年前三季度全國(guó)城商行的資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為0.81%、0.74%和0.66%，均高于規(guī)定的底限。
可見(jiàn)，溫州銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率低于監(jiān)管要求，又遠(yuǎn)低于行業(yè)均值。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2020年三季度末，該行不良率下降，撥備覆蓋率微降，盡管滿(mǎn)足監(jiān)管要求，不過(guò)聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告提到，2019年以來(lái)，溫州銀行關(guān)注類(lèi)及逾期貸款規(guī)模上升，資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力。
資本充足指標(biāo)，據(jù)該行三季報(bào)，截至2020年三季度末，該行資本充足率為11.54%，與銀保監(jiān)會(huì)公布的全國(guó)城商行三季度末均值12.44%，相差近1個(gè)百分點(diǎn)，而一級(jí)資本充足率9.15%，僅僅高出監(jiān)管要求0.65個(gè)百分點(diǎn)，資本壓力明顯。
50億專(zhuān)項(xiàng)債可解難題?
去年12月，浙江省財(cái)政廳公布，12月25日發(fā)行一筆50億元支持中小銀行發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)債券，全部用于補(bǔ)充溫州銀行的資本金。
“去杠桿和強(qiáng)監(jiān)管的大背景下，中小銀行凈利潤(rùn)增速持續(xù)走低且不良高企，而核心資產(chǎn)增速持續(xù)下滑，區(qū)域型商業(yè)銀行打算通過(guò)留存利潤(rùn)注入核心一級(jí)資本的能力十分有限，資本充足率和核心一級(jí)資本充足率的差額進(jìn)一步擴(kuò)大。” 億海投資CEO吳洪君向《投資者網(wǎng)》進(jìn)一步分析，“由于商業(yè)銀行盈利承壓，內(nèi)生資本積累能力欠佳，核心一級(jí)資本的補(bǔ)充仍較大程度依賴(lài)股東追投或是引入戰(zhàn)投進(jìn)行增資擴(kuò)股。”
據(jù)了解，我國(guó)商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的方法主要有引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、上市，發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、二級(jí)資本債券、無(wú)固定期限資本債券等等。
據(jù)《溫州國(guó)金穩(wěn)銀深改項(xiàng)目募投報(bào)告》，溫州銀行補(bǔ)充資本金后，總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)2500億元，2030年末總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)6000億元，資產(chǎn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率9%，資產(chǎn)利潤(rùn)率將上升至0.8%左右，經(jīng)營(yíng)效益將逐步改善。
而值得關(guān)注的是此次專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行對(duì)其股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響。
報(bào)告中披露了溫州銀行補(bǔ)充銀行資本的方式，即通過(guò)溫州國(guó)金間接入股溫州銀行。據(jù)悉，溫州國(guó)金成立于2015年，注冊(cè)資本為35億元，為溫州市政府設(shè)立的市屬?lài)?guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，由溫州市財(cái)政局全額出資。聯(lián)合資信的評(píng)級(jí)報(bào)告還顯示，增資完成后，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)的股份占溫州銀行總股份的31.77%，這意味著溫州國(guó)金或?qū)⑻娲潞袑殻蔀闇刂葶y行第一大股東。
《定增說(shuō)明書(shū)》顯示，截至去年6月末，新湖中寶持股比例為18.15%，為溫州銀行第一大股東。
對(duì)于第一大股東的變動(dòng)，溫州銀行此前在發(fā)布定增公告時(shí)曾進(jìn)行過(guò)提示。
溫州銀行稱(chēng)，根據(jù)靜態(tài)測(cè)算及發(fā)行方案，如果原股東參與認(rèn)配比例較低，則本次發(fā)行后，預(yù)計(jì)控制權(quán)將發(fā)生變化，即國(guó)有認(rèn)購(gòu)主體將成為該行第一大股東。
此前，對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)債如何注資中小銀行的問(wèn)題，業(yè)內(nèi)人士頗為關(guān)注，“一種是地方財(cái)政部門(mén)及其受托人，主要指國(guó)有企業(yè)，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債直接向中小銀行注資，銀行以增資擴(kuò)股方式補(bǔ)充資金;另一種則是專(zhuān)項(xiàng)債募集資金定向認(rèn)購(gòu)中小行發(fā)行的資本補(bǔ)充工具。如此看來(lái)，溫州銀行本次補(bǔ)充資金，則是前者。”吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》。
以銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求的0.6%做參考的話(huà)，從0.45%的資產(chǎn)利潤(rùn)率提升為0.8%，對(duì)溫州銀行來(lái)說(shuō)難度并不算小。關(guān)于此次專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行對(duì)溫州銀行的資本補(bǔ)充和經(jīng)營(yíng)能力的改善情況，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。(思維財(cái)經(jīng)出品)
