基金業績走向分化科創主題基金月內表現出色

2024-10-23 15:01:26來源：證券日報

10月份以來，隨著A股市場普漲之后出現的震蕩分化，各個板塊表現存在差異，不同投資主題的權益類基金(包括股票型基金和混合型基金)業績表現也出現明顯分化。截至10月22日，多只科創主題基金月內浮盈可觀，而部分消費主題、醫藥主題基金則表現欠佳。

受訪業內人士對未來A股市場表現均持較為樂觀的態度。不過，在未來板塊投資機會研判方面則各有側重。在業內人士看來，雖然上行行情盈利效益較強，但仍需關注投資主線把握機會。

消費、醫藥主題基金表現欠佳

Wind資訊數據顯示，截至10月22日，匯添富上證科創板芯片指數A、博時金融科技ETF、南方上證科創板芯片ETF、嘉實上證科創板芯片ETF、華安上證科創板芯片ETF、華夏中證金融科技主題ETF、長城久嘉創新成長A等多只科創主題基金月內浮盈20%以上。

以月內浮盈28.23%的匯添富上證科創板芯片指數A為例，這只基金跟蹤上證科創板芯片指數。該指數從科創板上市公司中選取業務涉及半導體材料和設備、芯片設計、芯片制造、芯片封裝和測試相關的證券作為指數樣本，以反映科創板代表性芯片產業上市公司證券的整體表現。

截至10月22日，上證科創板芯片指數月內漲幅超20%。同樣跟蹤該指數的南方上證科創板芯片ETF、嘉實上證科創板芯片ETF、華安上證科創板芯片ETF等多只基金月內也取得較好的業績。與此同時，還有多只跟蹤中證金融科技主題指數的基金也“水漲船高”，表現不俗。

此外，主動權益類基金中不少堅持“創新成長”風格定位的產品實現了較好的浮盈。例如，從基金披露的最新報告來看，長城久嘉創新成長A月內浮盈20.86%，其重倉股中出現了納睿雷達、光迅科技等。

但是，部分消費主題、醫藥主題基金月內表現欠佳。縱覽月內基金業績排行榜，多只跟蹤上證主要消費行業指數、中證細分食品飲料產業主題指數、中證醫療指數等基金產品月內出現浮虧，部分基金產品浮虧達10%。

把握好板塊投資機會

看好未來A股市場表現是受訪業內人士的共識，不過在板塊投資機會研判方面則各有不同。

摩根士丹利基金認為，短期內A股市場面臨的環境略偏積極，經濟階段性企穩的可能性增加，政策仍有望持續落地，政策驅動下的估值修復行情或將持續展開。

“總體而言，我們對未來市場的表現仍然持較為樂觀的態度。”財通基金副總經理、權益投資總監金梓才表示，現在市場對科技行業，尤其是硬科技行業的認可度和關注度有了顯著提升。

“盡管上行市場通常伴隨著強勁的盈利機會，但也有一部分股票會帶來虧損風險，因此選對主線至關重要。每一輪上行行情的背后，實際上都依賴于某個產業周期的基本面作為支撐。這一輪行情的主線已經相對明確，就是以人工智能為代表的科技主線。科技板塊，尤其是圍繞人工智能的布局和投資，將有可能是本輪行情的重中之重。”金梓才表示。

摩根士丹利基金研究管理部孫人杰對《證券日報》記者表示：“當前動力煤、焦煤價格均處于相對低位，隨著宏觀預期改善以及未來政策逐步落地、需求改善，煤價具備較大的向上彈性。此外，政策鼓勵引導上市公司回購和主要股東增持股票，煤炭股憑借穩定、高股息的特征有望持續獲得資金配置。綜上，煤炭板塊同時具備周期彈性與穩健紅利的雙重邏輯，當下已經迎來了基本面與政策面的共振，可以重視該板塊布局機會。”

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