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北礦科技重組六年扣非增8.6倍礦冶集團內部資源整合

2021-11-18 09:32:05來源：長江商報

時隔六年，北礦科技(600980.SH)再次獲注控股股東旗下優質資產。

11月16日晚間，北礦科技披露重組預案。上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式，收購礦冶集團等持有的株洲火炬100%股權，并募集配套資金。

長江商報記者注意到，這是自2015年11月重組之后，北礦科技再次籌劃資產重組，且兩次收購標的均為控股股東旗下資產。

2015年11月，彼時扣非凈利潤已經連續多年虧損缺乏持續經營能力的北礦科技通過重組收購北礦機電，形成磁性材料礦山裝備兩大業務布局。

正因為此筆交易，北礦科技盈利能力大幅增強，2015年扣非凈利潤回正。去年公司扣非凈利潤3047.05萬元，相較于2015年增長8.6倍，今年前三季度公司繼續盈利5554.29萬元。

再次啟動重組，北礦科技此次計劃收購的株洲火炬主打有色冶金裝備，可以彌補上市公司目前在冶金設備領域的核心產品和技術方面的不足。此外，通過本次交易，北礦科技還將進一步提升盈利實力。

礦冶集團內部資源整合

礦冶集團進行內部資源整合，將旗下冶金設備領域公司株洲火炬注入上市公司北礦科技。

根據重組預案，北礦科技擬通過發行股份及支付現金的方式，收購礦冶集團等交易對手方持有的株洲火炬100%股權。交易完成后，株洲火炬成為北礦科技全資子公司。

同時，北礦科技還擬向不超過35名特定投資對象非公開發行股份募集配套資金。其中，礦業集團擬認購不超過2300萬元。

長江商報記者注意到，礦冶集團是我國以礦冶科學與工程技術為主的規模最大的綜合性研究與設計機構。本次交易中，北礦科技和株洲火炬均為礦冶集團的控股子公司。目前，礦冶集團直接持有北礦科技8058.69萬股股份，占公司總股本的46.36%，為上市公司控股股東，同時持有株洲火炬60.06%的股權，也是株洲火炬的控股股東。

由于礦冶集團由國務院國資委全資持股，因此國務院國資委也是兩家公司的實控人。本次交易完成后，礦冶集團仍將為公司的控股股東，國務院國資委仍將為公司的實際控制人。

北礦科技表示，本次交易將合理整合礦冶集團內部的資產資源，推進國有資產布局優化和結構調整。株洲火炬盈利能力良好，與上市公司具有產業協同效應，將株洲火炬注入上市公司，一方面有利于改善上市公司資產質量，提高上市公司盈利能力;另一方面也將拓寬株洲火炬的融資渠道，提升公司治理水平，推動國有上市公司做強做優做大。

前次重組后盈利能力持續增長

資料顯示，北礦科技原為北礦磁材，其前身是北京礦冶研究總院磁性材料研究所，為國家磁性材料工程技術研究中心的依托單位。2004年，北礦磁材在滬市主板上市。

此前，由于國內磁性材料市場整體下滑，公司產品銷售同比有所下降，北礦磁材的盈利能力一直較弱。2011年至2014年，北礦磁材連續四年扣非凈利潤虧損，一度被實施退市風險警示。

2015年11月，在控股股東礦冶總院(2018年改制并更名為礦冶集團)的推動下，北礦磁材完成重組，作價3.89億元通過非公開發行股票募集資金收購了北礦機電100%股權，將主要業務拓展到涵蓋“磁性材料”和“礦山裝備”兩大領域。

得益于此次重組，上市公司盈利能力有了明顯提升，隨即更名為北礦科技。2015年至2020年，北礦科技的營業收入和凈利潤分別由4.12億元、3774.92萬元增長至5.46億元、4786.71萬元，扣非凈利潤也由314.87萬元大幅提升至3047.05萬元，增幅達8.7倍。

其中，在完成2015年至2017年三年業績承諾之后，北礦機電經營業績一直保持穩定，且成為上市公司業績的主要支撐。2020年和2021年上半年，北礦機電分別實現營業收入2.96億元、1.67億元，凈利潤3969.27萬元、2170.08萬元。

今年前三季度，北礦科技實現營業收入4.95億元，同比增長23.31%;凈利潤5554.29萬元，同比增長69.27%。

時隔六年再次注入控股股東旗下資產，北礦科技將通過此次重組進一步提升經營實力。北礦科技介紹，上市公司主要從事礦冶裝備業務和磁性材料業務，其中礦冶裝備業務主要以選礦裝備為主，但上市公司缺乏冶金設備領域的核心產品和技術。

而此次收購的株洲火炬主營業務是有色冶金裝備的研發、生產和銷售。這就意味著，本次交易完成后，北礦科技能夠有效拓寬礦冶裝備業務范圍，擴大產品銷售覆蓋領域。

從盈利能力上來看，2019年至2021年前八月，株洲火炬分別實現營業收入1.44億元、1.16億元、1.12億元，凈利潤1592.06萬元、1149.31萬元、1188.83萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為1078.72萬元、2052.2萬元、-1285.9萬元。

其中，去年株洲火炬營收和凈利潤同比下降19.2%、27.8%，但今年前八個月，株洲火炬的凈利潤就已經超過去年全年水平。

若以2020年數據相比較，株洲火炬去年的營業收入和凈利潤分別占北礦科技的18.3%、24%。北礦科技預計，交易有利于提高上市資產質量、優化上市公司財務狀況、增強上市公司的持續盈利能力和抗風險能力。