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浩豐科技實控人6億高溢價出售15%股權重組歷時一年主動終止

2021-09-23 09:22:28來源：長江商報

孫成文應是鐵了心要離開，而王廣宇則不一定樂意成為“接盤俠”。

9月21日晚間，浩豐科技(300419.SZ)公告稱，公司控股股東、實際控制人孫成文擬6億元向華軟實業(yè)轉讓所持15%股份。轉讓后，華軟實業(yè)成為浩豐科技的控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。

根據(jù)協(xié)議，此次交易轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額為6億元。

截至9月22日，浩豐科技的收盤價為每股7.07元，由此計算，華軟實業(yè)相當于溢價37.2%收購，浮虧1.6億元。

值得關注的是，此前一年多的時間里，浩豐科技先后2次發(fā)布交易預案、7次發(fā)布交易草案。

浩豐科技發(fā)布9次公告，擬以3.54億元購買信遠通100%股權，孫成文持有標的公司30%股權，構成關聯(lián)交易。

不過，2021年6月，浩豐科技以國內外宏觀經濟和資本市場等環(huán)境發(fā)生較大變化為由，終止了本次重組事項。

“接盤俠”王廣宇浮虧1.6億

9月21日晚間，浩豐科技發(fā)布公告表示，公司控股股東、實際控制人孫成文與華軟實業(yè)于9月21日簽署了《股份轉讓協(xié)議》。

根據(jù)上述協(xié)議，孫成文將以協(xié)議轉讓的方式向華軟實業(yè)轉讓其直接持有的公司5518萬股股份(占上市公司總股本的15.0046%)，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額為6億元。轉讓后，孫成文持股比例將從19.3169%降至4.3123%。

本次交易涉及的股份轉讓交割完成后，華軟實業(yè)成為浩豐科技的控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。

截至9月22日，浩豐科技的收盤價為每股7.07元，由此計算，華軟實業(yè)相當于溢價37.2%收購，浮虧1.6億元。

資料顯示，華軟實業(yè)成立于2019年11月，主要從事軟件開發(fā);基礎軟件服務;應用軟件服務等內容。

浩豐科技表示，本次交易事項不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響，不會導致上市公司在業(yè)務、資產、財務、人員、機構等方面不獨立于其控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)的情形。

資料顯示，浩豐科技2015年1月上市，是國內領先的IT系統(tǒng)解決方案提供商，主營業(yè)務是向金融(銀行、保險)、工商企業(yè)(制造、商業(yè)流通與服務)、政府及公共事業(yè)等行業(yè)、酒店及家庭傳媒領域，提供基于云計算架構和大數(shù)據(jù)商業(yè)智能的IT系統(tǒng)綜合解決方案。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，浩豐科技已兩次發(fā)布孫成文減持公告，目前合計套現(xiàn)6571萬元，而且還在持續(xù)減持之中。

其中，6月18日，浩豐科技公告稱，孫成文計劃以集中競價交易、大宗交易或其他合法的方式減持本公司股份367.76萬股(占公司總股本1%)。

7月13日，浩豐科技公告稱，孫成文已減持183.8萬股，套現(xiàn)1420萬元。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，如果按照當前股價計算，孫成文向華軟實業(yè)轉讓股權后，再清倉所有股份合計可套現(xiàn)約7.8億元。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，浩豐科技營業(yè)收入分別為5.69億元、6.21億元和6.40億元，凈利潤分別為-6.29億元、-2960.45萬元和2228.23萬元。

2021年上半年，浩豐科技營業(yè)收入為3.19億元，同比增長44.34%;凈利潤為167.21萬元，同比下滑84.87%。由此看來，浩豐科技業(yè)績并不理想。

作為“接盤方”，華軟實業(yè)官方網站顯示，王廣宇是華軟集團創(chuàng)始人、董事長，華夏新供給經濟學研究院理事長;中國人民大學校董、吉林大學校董;長江商學院金融學會會長、中國人民大學-香港理工大學管理學博士校友會會長。

重組歷時一年主動終止

而就在一年多前，孫成文還打算向浩豐科技注入自有資產。

2020年4月，浩豐科技公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式購買信遠通100%股權，同時向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

一年多的時間里，浩豐科技先后2次發(fā)布交易預案、7次發(fā)布交易草案。

2020年9月，浩豐科技發(fā)布的交易草案顯示，公司擬以發(fā)行股份的方式購買孫成文、張剛、張健、王磊、楊靜、趙紅宇、陳昌峰、陳蓉所持的信遠通100%股權。

根據(jù)北京國融興華資產評估有限責任公司以2020年6月30日作為評估基準日出具的《資產評估報告》，標的資產的評估價值為3.54億元。雙方以標的資產的評估價值為基礎，經協(xié)商確定標的資產的交易價格為3.54億元。

本次交易中，浩豐科技向孫成文以現(xiàn)金方式購買其持有的標的公司30%股權，孫成文是上市公司實際控制人，因此本次交易構成關聯(lián)交易。

此次交易中購買資產的股份發(fā)行價格為4.57元/股，不低于定價基準日前20個交易日浩豐科技股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，募集配套資金總額不超過3.51億元。

2021年5月，浩豐科技發(fā)布的交易草案(六次修訂稿)顯示，募集配套資金總額降至不超過2.47億元。

交易對方中孫成文、張剛和張健各自及共同承諾，信遠通2020年、2021年、2022年、2023年和2024年經審計實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2820萬元、3410萬元、3740萬元、3990萬元和4150萬元。

深交所先后四次下發(fā)問詢函，要求浩豐科技補充說明標的公司運營資金來源、資產規(guī)模與經營規(guī)模的匹配性，是否足以開展業(yè)務等系列問題。

2021年6月，浩豐科技公告稱，自公司籌劃并首次公告本次重組事項以來，國內外宏觀經濟和資本市場等環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，為切實維護上市公司和廣大投資者利益，穩(wěn)健推動公司各項業(yè)務的發(fā)展，經審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，董事會同意公司終止本次重組事項、與交易對方簽署終止協(xié)議并向深圳證券交易所申請撤回本次重組相關申請文件。