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科達制造GDR發行獲受理全球化提速今年已有多家公司計劃發行GDR

2022-05-11 16:37:40來源：長江商報

海外市場拓展快速推進，科達制造(600499.SH)海外融資事項也取得實質進展。

在4月份將定增方案改為發行境外GDR并在瑞士證券交易所上市之后，5月9日晚間，科達制造披露公司的GDR發行申請已經獲得證監會受理。

長江商報記者注意到，今年以來，監管部門對于上市公司境外融資頻吹政策暖風，包括科達制造在內已有多家上市公司披露境外發行GDR計劃。

值得關注的是，作為高端制造企業，科達制造挖掘海外市場機會，建材機械業務訂單需求旺盛，海外建材業務新增產能釋放，市占率維持高位，同時疊加投資收益大幅增長，公司經營業績進入爆發期。

2021年，科達制造實現營業收入97.97億元、凈利潤10.06億元，達到上市后最高水平。今年一季度公司凈利潤更是達到9.01億元，逼近上年全年。

目前，科達制造的建筑陶瓷機械業務已處于亞洲地區第一，全球第二的市場地位。2021年，公司自于國外的營業收入為46.16億元，同比增長32.93%，占當期營收的比例超過47%。

今年已有多家公司計劃發行GDR

科達制造的境外融資事項取得最新進展。

5月9日晚間，科達制造披露，中國證監會對公司提交的關于公司擬發行存托憑證(GlobalDepositoryReceipts，“GDR”)并在瑞士證券交易所上市的申請材料進行了審查，認為所有材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

長江商報記者注意到，今年4月初，科達制造首次對外披露將在境外融資意向。公告顯示，科達制造2022年度非公開發行A股股票事項，同時申請境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市事宜。

按照計劃，科達制造將以新增發的A股股票作為基礎證券，通過國際發行方式發行GDR，本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過1億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的5.3%。具體發行時間、最終發行數量、GDR與基礎證券A股股票的轉換率、發行價格等將根據法律規定、監管機構批準及市場情況于后續確定。

事實上，今年以來監管對于上市公司境外融資頻吹政策暖風。2月證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》，本次修訂主要包括，允許境外基礎證券發行人融資，并采用市場化詢價機制定價。3月國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，明確繼續支持各類企業到境外上市。

隨后，“一行兩會”也召開會議作出相應部署。其中，證監會的表態延續了金融委的會議內容，包括支持各類符合條件的企業到境外上市等。

在科達制造之前，就有多家公司響應，發布境外上市計劃。如三一重工、國軒高科、樂普醫療相繼宣布公司籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市。

值得一提的是，國內上市公司在境外發行GDR已有多例。其中，2019年6月，華泰證券成功發行GDR并在倫交所上市，成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫交所的中國公司。

2020年6月，中國太保、長江電力相繼披露其擬境外發行GDR并在倫交所上市的意向，其中長江電力募集資金約20.11億美元，是中國企業融資規模最大的一次GDR發行。同年10月，國投電力完成GDR發行，成為第四家“A+G”上市公司。

主業及投資并行業績進入爆發期

加快國際戰略布局，擴大國際市場影響力，滿足業務發展資金需求，多為上市公司推進境外GDR發行的主要原因。

按照原定計劃，科達制造擬通過非公開發行股票的方式募集資金不超過20.79億元，投入到建材及鋰電裝備智能制造基地項目、大型高端智能裝備制造數字工廠項目、全球建材機械先進制造中心技術改造項目、補充流動資金等。

長江商報記者注意到，科達制造成立于1996年，2002年10月在上交所主板掛牌上市。上市近20年，公司經營業績雖然有所波動，但整體上呈現增長勢頭。2018年，受高達8.64億元資產減值損失影響，公司當年虧損5.89億元，從2019年開始，凈利潤持續倍增。2019年、2020年，公司實現的凈利潤分別為1.19億元、2.84億元，同比增長120.28%、138.39%。

2021年起，科達制造業績全面爆發。報告期內公司實現營業收入97.97億元，同比增長34.24%;凈利潤10.06億元，同比增長284.6%;扣除非經常性損益后的凈利潤9.52億元，同比增長2785.85%，達到上市后最高水平。

今年一季度，科達制造實現營業收入25.43億元，同比增長20.36%;凈利潤和扣非后凈利潤分別為9.01億元、8.24億元，同比增長372.6%、362.08%，僅今年一季度的凈利潤就逼近去年全年水平。

對此，科達制造解釋稱，主要是公司建材機械業務持續拓展市場，非洲建筑陶瓷產品產量較上年同期有所提升，各項主要業務實現穩步發展。另外，因碳酸鋰產品市場價格上漲，公司參股公司青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司實現的凈利潤與上年同期相比有大幅上漲，公司就此確認的投資收益與上年同期相比亦有大幅增長。

據科達制造介紹，公司建筑陶瓷機械業務目前已處于亞洲地區第一，全球第二的市場地位，產品數字化、智能化與工業制造水平與全球最領先水平進一步靠攏。隨著公司海外市場拓展快速推進，公司產品的海外需求量不斷增加，出口規模逐年上升。

2021年度，科達制造的壓機、拋光機、窯爐產品產銷量較上年同期分別增加超過80%、66%、30%，陶機業務各經營單位滿負荷生產。報告期內，科達制造來自于國外的營業收入為46.16億元，同比增長32.93%，占當期公司營收的比例超過47%。

標簽：海外市場拓展科達制造海外融資事項上市公司