古井貢酒50億定增落地易方達認購過半募集資金總額50億元

2021-07-23 15:21:08來源：長江商報

推進八個月時間，古井貢酒(000596.SZ)50億規模定向增發順利落地。

7月20日晚間，古井貢酒披露非公開發行A股股票發行情況報告書，此次公司以200元/股的價格共計發行2500萬股，募集資金總額50億元，扣除相關費用后的募資凈額49.54億元。股票上市時間為7月22日，新增股份上市首日不除權，股票交易設漲跌幅限制。

長江商報奔騰新聞記者注意到，古井貢酒本次非公開發行啟動時，聯席主承銷商共向176家機構及個人送達認購邀請文件，包括前20大股東、57家證券投資基金管理公司、26家證券公司、14家保險機構、45家私募及其他機構。最終，13家機構投資者獲配2500萬股，限售期均為6個月。

根據配售結果，易方達基金為古井貢酒此次定增最大認購方，合計認購1275萬股，金額25.5億元，占募資總額過半。

其次是工銀瑞信、招商基金、富國基金、財通基金和國泰君安，分別獲配215萬股、200萬股、127.5萬股、113萬股、112.5萬股，獲配金額4.3億元、4億元、2.55億元、2.26億元、2.25億元。

同時，JPMorganChaseBank(摩根大通銀行)、太平基金、華泰證券資管公司、MorganStanley&Co(摩根士丹利)、中國人壽資管公司分別獲配75萬股，對應金額1.5億元。

此外，華泰證券、匯添富基金分別獲配77.5萬股、4.5萬股，對應金額1.55億元、900萬元。

值得一提的是，在披露定增方案之后，古井貢酒的股價一直在200元以上的高位震蕩，今年年初最高漲至295元/股。

定增落地后，7月21日古井貢酒盤中漲停，尾盤報受245.5元/股，上漲8.15%。以此計算，參與本次定增的機構目前賬面已經浮盈22.75%，其中認購比例最高的易方達基金目前已經浮盈5.8億元。

由于發行股份數量不多，本次定增后古井貢酒前十大股東名單并未發生改變，前十大股東合計持股比例由發行前的67.7%下降至65%，其中公司控股股東古井集團的持股比例由發行前的53.89%稀釋至51.34%。

按照古井貢酒的規劃，本次發行募集資金總額在扣除相關發行費用后將全部用于釀酒生產智能化技術改造項目。公司表示，本次募集資金投資項目的實施可夯實白酒主業核心，進一步提升公司的優質基酒生產效率、提高市場占有率及核心競爭力，有利于公司“雙品牌、雙百億”總體戰略目標的實現，奮力邁向“數字化、國際化、法治化”的新古井。

定增方案顯示，該項目建成后，將形成年產6.66萬噸原酒、28.4萬噸基酒儲存、13萬噸成品灌裝能力的現代化智能園區。項目預計總投資89.2億元，其中擬使用募集資金不超過50億元。

長江商報奔騰新聞記者進一步梳理發現，2020年古井貢酒的主要產品“年份原漿”、“古井貢酒”、“黃鶴樓”的產量分別為3.98萬噸、2.23萬噸、5461.69噸，同比增長-9.88%、3.18%、-35.86%;銷售量4.26萬噸、2.26萬噸、4579.75噸，同比增長3.99%、7.56%、-47.28%。

2020年，古井貢酒實現營業收入102.92億元，同比下降1.2%;凈利潤18.55億元，同比下降11.58%。今年第一季度，公司實現營業收入41.3億元，同比增長25.86%，凈利潤8.14億元，同比增長27.9%。

古井貢酒此前曾作出經營計劃計劃，2021年公司計劃實現營業收入120億元，較上年增長16.59%;利潤總額28.47億元，較上年增長15.08%。